A股机构动向参考 | HJT逼空上涨 中医药焕发生机

【今日复盘】

承接上周五的强势，周一A股跳空强势走高，今天量能也放大了一些，发力有点过猛，后面估计要震荡一下。北向资金继续流入73亿元，主要买入五粮液(000858.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)等。

市场的主角依然围绕赛道股展开，最猛的还是光伏的HJT钙钛矿技术，这条线路已经得到了市场高度认同，反复提到的龙头京山轻机(000821.SZ)继续涨停领涨板块，上周三挖掘的机构龙虎榜个股爱康科技(002610.SZ)今天再度发力涨停，辨识度很高的海源复材(002529.SZ)、拓日新能(002218.SZ)全线启动，另外还有新挖掘的底部品种，如转型光伏的深赛格(000058.SZ)、财信发展(000838.SZ)。

汽车板块周末也有密集利好推出，周六阿维塔11重庆车展发布会召开。阿维塔11最大的亮点就是智能电动汽车技术平台CHN，这个平台由长安汽车、华为、宁德时代联合发布，因此阿维塔11也被业内认为是长安(汽车巨头)、华为(ICT巨头)、宁德时代(锂电巨头)三巨头联合赋能的新能源汽车。相关度最高的长安汽车(000625.SZ)盘中一度涨停。华为线路的安凯客车(000868.SZ)走出四连板块。比亚迪线路的隆基机械(002363.SZ)。热管理高低切换，底部品种有和比亚迪合作的湘油泵(603319.SH)。注意一下，高标品种浙江世宝(002703.SZ)今天收敛了未能涨停。估计也是为了躲避停牌。

基层医疗市场激增中药材需求、到2025年全部社区服务中心设置中医馆。如果能如预期开展起来，这个增量空间值得期待。注意品种有人民同泰(600829.SH)、开开实业(600272.SH)。

上周五提到的丁晴橡胶或将代替PVDF还在发酵，道恩股份(002838.SZ)再度开出一字，神马电力(603530.SH)换手涨停。而智能机器人龙头巨轮智能(002031.SZ)已经挡不住，再度上板。

其它方面，食品饮料、旅游等等都有些异动，调整比较充分的煤炭股也有资金回流的迹象，显示有部分资金也在开始切换。

光伏

据报道，美国普林斯顿工程学院的研究人员近期开发出了首个具有商业可行性使用寿命的钙钛矿太阳能电池，预计使用寿命可以达到30年左右，不仅非常耐用，还符合常见的效率标准，可与硅基电池相媲美。

海源复材(002529.SZ)：拟投建600MW HJT高效异质结电池生产项目，控股股东江西赛维是国内前光伏巨头，拥有高效钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池技术，研制的赛单晶210大尺寸硅片，是目前世界上尺寸最大的铸锭单晶硅片。

医药

基层医疗市场激增中药材需求。国家中医药管理局等四部门发布《关于加强新时代中医药人才工作的意见》。国家中医药管理局介绍，《意见》聚焦中医药振兴发展重大需求，到2025年，实现二级以上公立中医医院中医医师配置不低于本机构医师总数的60%，全部社区服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配置中医医师。

人民同泰(600829.SH)：拥有黑龙江省首家现代化药品物流配送中心，也是黑龙江省应急急救药品储备单位，其中医药批发业务已辐射到吉林，内蒙古等省外地区。

开开实业(600272.SH)：中华老字号“雷允上”在静安区拥有上海规模最大，品种最全的品牌旗舰店雷允上药城和沿袭百年历史风貌的南京西路雷允上店，开设有中医药文化的雷允上中医馆。

【掘金龙虎榜】

爱康科技(002610.SZ)：龙虎榜阵容豪华，深股通大单对倒净买入337万元，买一是知名游资新生代的席位买入1.01亿元，买三是知名游资上海超短的席位买入6859万元，买五是知名游资佛山系的席位买入4320万元，当日净买入2.26亿元，该股今日股价再创近期新高，预计走趋势为主。

基本面分析：回购：22年6月1日公司公告，截至2022年5月31日公司累计回购公司股份共计838万股，占公司目前总股本0.1871%，成交总金额为3998万元。

持续经营能力稳定：公司22年一季度的营业收入为9.90亿元，比21年同比增长121.04%，截至目前，公司组件在手订单约为31.14亿元，支架在手订单约为5.94亿元，边框在手订单约为0.55亿元。公司一季度完成的营业收入和目前在手订单约为47.53亿元，接近公司21年营业收入的200%。

亮点：公司是国内首家光伏配件上市企业，现累计运营的新能源电站容量已超过1.7GW，其中光伏电站1.55G瓦，风电150兆瓦。公司海外营收占比47%；在浙江湖州长兴县建设的HJT高效电池组件项目，目前一期2GW异质结电池及2.4GW组件项目中，2.4GW组件产线已于20年8月底全部投产，一期220MW异质结电池项目全面进入批量化、大规模生产阶段。

【机构调研】

上海天洋(603330.SH)：近期获华泰柏瑞基金、上海鹤禧投资、复熙资本、民生证券等机构密集调研。

基本面分析：国内光伏胶膜价格持续上涨，公司光伏胶膜业务发展迅猛，今年一季度公司胶膜实现收入12780.05万元，较上年同期增长149.99%。22年底有望达1.6亿平米，到2023年年底合计产能约5.5亿平米。控股子公司烟台信友目前为华为的二级供应商。

22年1月24日公告，公司计划定增募资不超过12亿元，用于建设多个光伏膜项目以扩大产能，上述项目全部建成投产后，公司将成为行业内最大的太阳能电池封装胶膜产品供应商之一。

光伏业务呈现出爆发式增长；公司在全国三地投建新厂，快速扩大光伏封装胶膜生产能力。国产替代：未来三年，公司将加大在电子胶领域的产能和研发投入，并在摄像模组、声学、安防、智能穿戴和汽车电子等几个领域重点突破，进入行业龙头企业供货体系，抢占行业制高点，逐步实现对进口产品的全面替代。