板块异动 | 半导体国产替代加速推进急迫性凸显 半导体及元件板块持续拉升

智通财经APP获悉，8月19日，受半导体国产替代加速推进急迫性凸显消息影响，A股半导体及元件板块持续拉升，截至发稿，思瑞浦（688536.SH）涨超11%，必易微（688045.SH）、博敏电子（603936.SH）、天岳先进（688234.SH）、东晶电子（002199.SZ）、概伦电子（688206.SH）等股拉升上涨。

据央视新闻：商务部发言人束珏婷介绍，美方出台《芯片和科学法案》，对美本土芯片产业提供巨额补贴和税收优惠，是典型的差异化产业扶持政策。其中部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动，具有明显的歧视性，严重违背了市场规律和国际经贸规则，将对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。中方对此坚决反对。美方法案的实施应符合世贸组织相关规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应链安全稳定，避免碎片化。中方将继续关注法案的实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益。

中信证券研报指：近期美国对半导体产业链限制持续加码，凸显半导体国产化急迫性，短期看，在自主可控逻辑下，半导体材料国产化诉求强烈，供应体系中的材料龙头企业有望充分受益。在国产替代加速推进的过程中，一方面原有大厂供货比例提升，另一方面新建晶圆厂有望抢占baseline，快速提升市占率。中长期看，半导体材料作为芯片制造的关键耗材，在原有晶圆厂保持产能负荷的同时，伴随新建晶圆厂产能落地带来的增量，总盘子不断扩大。中国晶圆制造产能增速显著高于全球水平，国内材料市场增速更快。同时，技术升级带动材料的更迭及市场规模提升，更精密的先进制程、更高的堆叠层数、更多的工艺步骤等都将带来材料的价值量提升与用量提升。