A股机构动向参考 | 风光储再迎催化 氢能前景广阔

【今日复盘】

A股的走势和港股有些脱节，归根结底是内部结构不一样。基本面因素重点还是看港股。从这个意义上来说，A股今天的调整并不足虑。北向资金净流入52亿元，主要买入赣锋锂业(002460.SZ)、山西汾酒(600809.SH)等。

当前市场最大的问题是缺乏主流热点板块带动，从最近几天的行情来看，盘中都需要券商保险来推动，这本身就不太正常。而行情好的时候这种品种根本就没有机会。可见热点的青黄不接之下只能是硬拉指数。

因此，昨日券商先锋东北证券(000686.SZ)开盘后迅速被资金打到水下之后，大盘其实就埋下了隐患。天然气虽然龙头德龙汇能(000593.SZ)继续涨停，但板块已经带不动，昨天一堆涨停全部冲高回落。连带航运类个股也走势不佳。

今天最大题材是氢能源，上海市发改委表示加快推动光伏制氢的示范应用，并提出逐步探索建设氢交易平台。先锋是动力源(600405.SH)，中军看雄韬股份(002733.SZ)。作为主流风光储的分支，氢能的持续性应该比昙花一现的题材好不少。昨日的煤炭股今天果然不流畅，煤炭一张有人在吹旧能源战胜新能源。客观来看，短期煤炭的业绩不错，长期看，新能源肯定是大方向。

昨天海关总署公布的通知，第九版健康申明卡31日启用，出入境人员无需再申报核酸等。消费类个股都有一定的表现，领头的是黑芝麻(000716.SZ)走出了三板，主要是叠加了多重题材，整体看消费股持续性也不会太强。因为经济大环境，消费很难起来，除非是疫情彻底好转，那就是困境反转。

有传闻指小米或“接盘”北汽新能源青岛工厂，北汽蓝谷(600733.SH)被拉到涨停。汽车调整有一段时间了，看这次能不能再度活跃。锂电池类的大块头已经有所动作。还有一个贵广网络(600996.SH)比较有意思，前面贵绳股份(600992.SH)拉了几个板，资金又如法炮制拉贵广，估计是看到了示范效应。习酒借壳悬念不揭晓，就给主力留下了炒作空间。

通过这一周板块的密集切换，证明绝大部分题材都是一日游为主，新板块很难真正实现切换，资金依然是聚焦风光储、汽车、机器人。

风光储

工信部推动能源电子产业发展的指导意见，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元，综合实力进入世界先进行列。引导太阳能光伏、储能技术及产品各环节均衡发展，促进“光储端信”深度融合和创新应用。

深南电A(000037.SZ)：300MW/600MWh独立储能项目获得备案,5套9E型燃气-蒸汽联合循环发电机组，总装机容量90万千瓦，参股比亚迪半导体。

氢能

上海十部门联合印发《关于支持中国(上海)自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》，探索建设氢交易平台。加快光伏制氢的示范应用，探索开展海上风电制氢示范应用。

雄韬股份(002733.SZ)：受益锂电及氢能业务，上半年净利润同比增长196.19%，武汉理工是全国最大膜电极生产企业，市占率超50%，公司为第一大股东，参股公司擎动科技膜电极产能达100万片。

动力源(600405.SH)：承接了嘉兴金乙兴2200KW分布式光伏发电项目，拟定增募资不超4.5亿元 用于车载电源研发、光储逆变器研发等，高压快充领域推出的30KW液冷充电模块达到国际先进水平。

【掘金龙虎榜】

远大智能(002689.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构席位对倒净买入1080万元，买一是知名游资的席位买入1657万元，买二是顶级游资方新侠的席位买入2439万元，当日净买入5550万元，该股要突破前期高点需进一步放量。

基本面分析：公司连续多年中标新加坡HDB项目，已成为其主要电梯供应商之一，公司已将物联网技术引入到电梯体系中，远大智能博林特电梯中标新加坡市镇会多个旧梯改造项目，市镇理事会旧梯翻新是新加坡最为重要的公建项目之一。

亮点：1)风电；公司全资子公司沈阳远大新能源有限公司主要从事风电发电设备、风电发电设备的关键部件的研发、制造、销售，主要产品包括：1.5MW\2.0MW\2.5MW3.0MW风力发电机组，应用于大型风力发电厂。2)工业机器人；公司全资子公司远大智能高科高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域，聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面，子公司可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。3)航空飞机领域；公司已经为客户提供的主要产品包括战斗机舱体部件机器人打磨系统、航空发动机加力燃油管装配及焊接工作站。

【机构调研】

珠江啤酒(002461.SZ)：近期获兴证全球基金、淡水泉投资、永赢基金、交银施罗德基金等机构密集调研。

基本面分析：2022H1公司实现营收24.3亿元，同比+9.7%，实现归母/扣非归母3.1/2.9亿元，同比+1.1%/+6.4%。22H1公司实现啤酒销量64.08万吨，同比增长2.79%；单二季度实现销量40.60万吨，同比增长1.41%。在行业整体性疫情冲击销量承压背景下，公司销量端仍维持正增长。

高档产品表现出色，97纯生延续高增。分产品来看，22H1高档/中档/大众化分别实现营收14.3/7.3/1.5亿元，分别同比+20.3%/-2.6%/-2.9%，其中H1/Q2公司纯生产品销量分别同比+15.7%/14.6%至37.8/26.3万千升，占比分别同比+6.6/7.4pct至59.0%/64.7%，H1/Q2公司97纯生销量分别同比+51.6%/51.2%至10.3/6.6万千升，占比分别同比+5.1/5.3pct至16.1%/16.1%，高端化不断推进。

结构升级成效亮眼：公司以“3+N”(雪堡、纯生、珠江+特色)品牌战略，97纯生等新品高增放量，特制纯生、咖啡世涛、新英式IPA等新品不断推出。同时，公司巩固区域优势，深耕华南市场，抓住即饮渠道进一步推进产品结构升级。此外，公司多业务模块开拓探索，啤酒业务与白酒业务融合发展打造新业态，加速公司规模增长。

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