雅各臣科研制药(02633)拟发行5亿港元的可换股票据 兑换价溢价23.76%

智通财经APP讯，雅各臣科研制药(02633)公布，2017年9月6日，公司拟发行合计5亿港元的可换股票据；其中，由Dragons认购2.80亿港元，HH JP认购2.20亿港元;期限3年，年利率3.5厘。

初步换股价每股2.50港元，较上一交易日的收市价2.02港元溢价23.76%。假设获悉数兑换，则可兑换2亿股兑换股份，占经扩大后公司已发行股本约9.92%。

公告显示，Dragons，即Dragons 615 Limited 由DCP China Credit Fund I, L.P.(下文称“DCP Fund”)全资拥有。DCP Fund的普通合伙人为Dignari Capital Partners GP Limited，DCP Fund的独家投资顾问为冰源资本。

而冰源资本为一间于大中华地区专门从事信贷及特殊机会投资项目的投资管理公司。透过将资本投入合适的机会，其景愿旨在于向DCP Fund投资者提供具吸引力回报(已就风险作出调整)的同时，帮助各公司全面发挥其潜力。DCP Fund由知名国际机构投资者及一间新加坡主权基金(其为淡马锡控股全资附属公司)拨付资金。

HH JP，即HH InRe JP, Ltd.由Hillhouse InRe Fund, L.P.间接全资拥有。Hillhouse InRe Fund, L.P.的普通合伙人为Hillhouse InRe Fund GP, Ltd.，而其独家投资管理人为高瓴资本管理有限公司，HH JP主要从事投资控股。

集团主要从事非专利药及品牌成药业务，并矢志将其于香港的卓越地位拓展至亚太区其他具策略重要地位的市场。发行可换股票据不仅会增强集团的资本基础，亦能改善其现金状况，令其得以汇聚更强劲的增长势头。

认购事项所得款项估计约5亿港元，拟用作拨付潜在收购事项或于亚太地区形成策略联盟，以扩展集团非专利药及品牌成药业务的地理范围及市场据点;及为技术主导型生物制药项目的进口许可及直接投资提供支持，以蓄势进军创新驱动型医疗领域。