A股机构动向参考 | 医药热度持续 信创势头强劲

【今日复盘】

今天在利好密集催化之下，三大股指走势强悍。市场超过150家涨幅在10个点以上。尽管沪指最终没有站上3000点，但市场情绪已经被调动。北向资金流入34亿元，主要买入迈瑞医疗(300760.SZ)、隆基绿能(601012.SH)等。

今天这根阳线和10月12日那根很像，而且启动的板块也几乎是一样的。领头的就是信创和医药。

点燃市场情绪的有两个品种：首先是穿越个股竞业达(003005.SZ)，这个品种5次异动居然没有停牌，这意味着监管层对游资炒作报以宽松态度。作为信创的总龙头，其早段快速上板对板块形成强刺激，真视通(002771.SZ)爆量换手3板，辨识度高的首板有久远银海(002777.SZ)，中军品种有中国软件(600536.SH)、用友软件(600588.SH)，估计是继续走趋势为主。注意，软件类后面还有催化，据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。竞业达其教育属性也同步跟进，领头的是国新文化(600636.SH)，首板有直真科技(003007.SZ)。

其次是康希诺(688185.SH)直接拉了20CM，刺激因素是上海启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫接种。或掀起内地新一轮加强针接种热。之后机构开始拉大市值品种，如恒瑞医药(600276.SH)、迈瑞医疗(300760.SZ)等，整个板块被全线带起，高标品种华森制药(002907.SZ)反包涨停，其它有龙津药业(002750.SZ)、哈三联(002900.SZ)等。

电子烟迎来利好，财政部、海关总署、国家税务总局联合发布公告，自2022年11月1日起，将电子烟纳入消费税征收范围，不确定性消除，电子烟行业个股闻风而动，主要品种有顺灏股份(002565.SZ)。

芯片板块很有意思，昨日地天板卡位的实益达(002137.SZ)今天开盘就被核按钮，而今天大港股份(002077.SZ)又再度反包，总是有一个活口在维持市场热度。

在信创和医药的冲击下，高端制造和光伏均处于调整状态，但明日如果其中一个板块走弱，那么市场资金就会再度形成轮动。

指数方面暂时没什么问题，维持这种温和上涨就很好，如果出现加速反而容易出问题，这两天如果手上品种都不涨的需要小心。资金会持续聚焦热门板块。

医药

二十大首次提出了“构建生物技术、高端装备等一批新的增长引擎”，继续强调“促进中医药传承创新发展”。在医疗保险制度方面，二十大在继续强调增强医保的覆盖面之外，主要新增了健全基本医疗保险筹资和积极发展商业医疗保险等内容。截至10月14日，全国已上报超过2000亿元的医疗设备贷款需求，预期此次贴息贷款相关的订单落实到厂家收入会逐步从Q4开始体现。

龙津药业(002750.SZ)：子公司近期收到国家药监局核准签发的通知书，同意注射用 ZKLJ02开展临床试验，拥有牧亚农业51%的股权，主要业务为规模化种植工业大麻。

信创

近年来，国家高层多次表态强调科技自主重要性，提出建立健全关键核心技术攻关新型举国体制，强调突破各类关键核心技术“卡脖子”问题。国务院及各部委也持续推出相关政策。信创顶层设计目标明确，有望催化信创产业长期持续发展。根据芯智讯的报道，美国厂商微软、戴尔率先要求供应链整理清单，并且要求供应链评估组装产能离开中国大陆所需的时间。

久远银海(002777.SZ)：自主可控平台可为用户提供基于信创的应用平台建设、国产软件配套等服务，中标7个省份“新医保”，有国家医保信息平台核心业务，医疗业务增长率维持在50%以上。

中国软件(600536.SH)：持有麒麟软件40.25%股份，银河麒麟服务器操作系统V10已与华为、中兴、新华三系列服务器产品适配，麒麟操作系统已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯等国内外CPU。

【掘金龙虎榜】

用友网络(600588.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒净买入1.98亿元，沪股通大单对倒卖出4.39亿元，买二是顶级游资小鳄鱼的席位买入2.52亿元，当日净买入8111万元，预计压力位在年线附近，后续走强需持续放量。

基本面分析：公司2022年上半年云服务收入22.99亿元，同比增长52.6%，在疫情压力下继续保持良好增长趋势。公司上半年软件收入12.12亿元，同比下降16.1%；公司金融业务有序剥离，软件转云战略稳步推进。

从公司上半年云收入的结构看，大型企业云收入15.61亿元，同比增长47.1%；中型企业云收入2.46亿元，同比增长132.7%；小型企业云+软件收入3.38亿元，其中小企业Saas订阅收入同比增长77.3%。大型企业是用友的基本盘，上半年公司千万以上项目签约金额实现同比增长61%，续费率达99.0%，随着核心产品持续打磨，大型企业云服务奠定公司云业务成长基石。中型企业云服务同比增长132.7%,续费率达到82.4%，得益于YonSuite、U9Cloud、U8Cloud三箭齐发，有望成为又一重要增长引擎。

公司云转型仍然保持良好增长趋势，下半年计划发布重磅产品YonBIPV3,将进一步加强公司在大型企业领域优势，期待YonBIPV3推动公司云业务高速增长。

【机构调研】

鱼跃医疗(002223.SZ)：近期获朱雀基金、华夏基金、嘉实基金、兴证全球基金等机构密集调研。

基本面分析：公司前三季度收入51.16亿元，同比-4%；实现归母净利润11.35亿元，同比-16%。公司Q3销售费用率达到14.9%，同比+2.6pct，渠道及产品推广能力持续提升，有望为公司即将上市的14天佩戴周期CGM新产品CT2A产品放量提供支撑。

公司两大潜力产品正在按计划推进。连续血糖检测(CGM)产品CT2a主要针对院内市场，有望在较短时间内获批上市，免校准的CT3主要针对院外消费市场，估计将在2023年上半年上市。

公司前三季度研发费用率7.5%，同比+1.6pct，公司持续重视研发投入，目前在德国图特林根、中国台北、上海等设立有研发中心，公司携手多所优秀高校共建联合创新中心，为公司长期稳定发展提供持续动力。

急救业务引入战略投资者，AED产品放量有望加速。公司9月发布全资子公司迅捷医疗拟增资扩股引进腾讯作为战略投资者的公告，一方面能够优化迅捷医疗股权结构；另一方面能够充分结合公司自身及战略投资者资源优势，进一步推动公司急救板块业务的拓展，AED产品未来有望迎来加速放量。

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