A股机构动向参考 | 政策推动乡村振兴 旅游行业回暖

【今日复盘】

情绪终于迎来逆转，A股三大指数全线反攻，久违的做多热情被点燃。北向资金流入62亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、比亚迪(002594.SZ)等。

所谓打蛇打七寸，拖累指数最大的个股贵州茅台(600519.SH)率先被资金拉起，居然大涨了超8个点，打响了反击的第一枪。中国酒业协会喊话：白酒产业是长周期产业，要理性看待资本市场波动。力挺之下，所有酒类集体大涨，弹性品种顺鑫农业(000860.SZ)、海南椰岛(600238.SH)涨停,中军是香精加鸡尾酒的百润股份(002568.SZ)。

茅台启动的意义在于它是一个价值锚，很多品种特别是消费类都参考这个估值，所有茅台起来就自然把整体估值带起。特别是食品饮料家用电器类及美容类，结合双十一题材，如爱仕达(002403.SZ)、丽人丽妆(605136.SH)等，中军是中国中免(601888.SH)。这类品种走的是超跌反弹的路子。

另外，文旅部拟规定：支持在线旅游企业参与消费券发放等促销活动。旅游类个股闻风而动，主要有众信旅游(002707.SZ)、华天酒店(000428.SZ)等。如果有相关防控放松政策出来就会有持续性。

一般大盘上涨赛道股都会起来，随着TCL中环发布新一轮单晶硅片价格，如各尺寸价格下降0.2-0.35元/片（约合0.03元/W），意味着下游企业日子变得好过，储能这块走得相对更顺畅，如龙头欧晶科技(001269.SZ)，还有钙钛矿的海源复材(002529.SZ)等。

热门品种信创题材出现分化，核心品种直真科技(003007.SZ)继续一字，昨日提到的南威软件(603636.SH)也是一字，而核心南天信息(000948.SZ)今天调整，但中军依然稳固，还不能说就走完。半导体继续聚焦前排的大港股份(002077.SZ)及同兴达(002845.SZ)。

新题材是乡村振兴的供销社概念，作为三农三产融合发展的纽带，是现代商业流通的基础设施。实现农村消费升级。领先的是中农联合(003042.SZ)和天鹅股份(603029.SH)，预计明天决出强度。其它有浙农股份(002758.SZ)及辉隆股份(002556.SZ)。板块容量偏小，观察持续性如何。

乡村振兴

22年10月28日国家高层表示，全面推进乡村振兴，为实现农业农村现代化而不懈奋斗。2022年，有关部门将改造2000家薄弱基层社，打造1000家管理民主、制度健全、带动力强的基层社示范社。湖北恢复重建1373个供销社。陕西省延安市、河南省安阳市考察，全面推进乡村振兴。

中农联合(003042.SZ)：实控人为中华全国供销合作总社，苄草丹原药产能为1000吨/年，麦草畏原药产能为2000吨/年，上半年境外收入占比为36.65%。

旅游

文旅部11月1日起草《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见(征求意见稿)》，《意见稿》提出，积极发挥在线旅游行业在旅游业中的枢纽和引领作用。

华天酒店(000428.SZ)：尝试菜品预制化试推，湖南省首家五星级酒店，存量物业面积合计97357㎡，地产板块共有存量土地813亩，名下控规土地9502亩。

众信旅游(002707.SZ)：与中免集团和王府井免税签署战略合作协议，阿里巴巴方面通过协议转让方式，以约2.42亿元受让众信旅游6.04%的股权，持股提升至11.06%。

【掘金龙虎榜】

国轩高科(002074.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入1.79亿元，深股通大单对倒净买入1.09亿元，买三是知名游资的席位买入1679万元，当日净买入2.52亿元，预计压力位在60日线附近，突破需放量。

基本面分析：公司22Q1-3实现营业收入144.26亿元，同比增长152.00%；归母净利润为1.50亿元，同比增长121.40%。

公司前三季度出货量19GWh左右，第三季度出货量7.5-8GWh，其中动力电池占比65-70%、储能占比约20%、两轮车与低速车占比10-15%。随着桐城、南京、柳州、宜春四个基地的新增产能陆续释放，预计公司第四季度出货量约12-15GWh，全年出货量约31-34GWh，四季度和明年出货有望持续提升。

公司推进与零跑、长安、长城、奇瑞等乘用车客户的合作关系，开拓广汽埃安等新客户，不断深化与大众集团的产业及股权合作，保持与Invenergy、Jinko 等海外公司的全方位战略合作伙伴关系。

储能领域持续发力，完善产业布局：22年10月，合肥国轩成功中标新源智储22年度储能设备第二次框架招标项目，订单规模不超过 600MWh。与苏美达签署战略合作协议，未来三年储能项目总量预计达10GWh。公司持续深化与华为、中国铁塔、国家电网、中国电力、苏美达、Nextera、Moxion 等国内外企业的合作，共同开拓国内外储能市场。

【机构调研】

青鸟消防(002960.SZ)：近期获南方基金、富国基金、嘉实基金、兴证全球基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22Q1-Q3实现营业收入34.05亿元，同比增长32.19%；实现归母净利润4.16亿元，同比增长11.08%。

收入大幅增长，公司单Q3收入仍实现同比增长15.04%，主要系1）通用消防稳健增长，青鸟消防、久远等品牌共同发力，叠加海外市场开拓成效显著；2）应急疏散乘政策东风，强制性安装规定落地带动业务增速大幅提升；3）工业消防受益于储能消防政策推进，多项目稳步落地，业务同比实现快速增长。

定增在即，扩产及数字化建设助力业绩长期增长。22年9月16日，公司拟向不超过35名特定投资者定增不超过17.87亿元；将用于1）青鸟消防安全产业园：拟使用募资总额9.68亿元，建设期2年，预计达产当年实现收入29.6亿元、净利润3.6亿元；2）绵阳产业基地升级改扩建：拟使用募资总额4.01亿元，建设期1.5年，预计达产当年实现收入10.22亿元、净利润1.07亿元；3）智慧消防平台建设：拟使用募资总额0.54亿元，建设期2年，智慧消防平台可将分散在城市各处的消防设施通过物联网技术互联互通。

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