A股机构动向参考 | 信创布局持续推进 多维度看好医药成长

【今日复盘】

只要涨得好点，就会有人猛吹牛市的起点，市场往往就会迎来调整，还好量能是萎缩的，市场活跃度略有降低，跌停的只有一只，总体看还算良性。北向资金流出38亿元，主要买入赣锋锂业(002460.SZ)、美的集团(000333.SZ)等。

汽车类出现偏空消息，先锋众泰汽车(000980.SZ)辟谣电池技术比宁德时代(300750.SZ)更先进，盐湖提锂概念中铝国际(601068.SH)强调锂相关业务收入占比较小。这两个品种均未能持续连扳。不过走势还算坚挺。板块剩沃顿科技(000960.SZ)这根独苗。

昨日风电利空今天辟谣，板块有所修复，但不够强。光伏这块只有一个北玻股份(002613.SZ)搭上绿色建材的利好涨停。

资金再度对信创展开攻击，只要竞业达(003005.SZ)不倒下，就会有人持续做。格尔软件(603232.SH)早盘快速涨停，跟随紧密的是榕基软件(002474.SZ)，底部有数字货币概念的海联金汇(002537.SZ)。中军中国软件(600536.SH)有企稳迹象，而元宇宙题材和信创一般都是联动，龙头天地在线(002995.SZ)毫无悬念又是一字。昨日重点提到的机构龙虎榜个股湖北广电(000655.SZ)顺利连扳，主要是搭上了体育题材。

各地疫情还在持续当中，昨日提到的双成药业(002693.SZ)因为叠加肝炎、紫杉醇等热门属性，调整也充分，取代了高位品种再度连扳。低位有生产阿兹夫定疫苗叠加医美的新华制药(000756.SZ)。

供销社题材真正龙头就是天鹅股份(603029.SH)，市场挖掘了其农机属性，如星光农机(603789.SH)的采棉机概念，而西安饮食(000721.SZ)今天放巨量显示分歧很大，有庄股的痕迹。

至于其它黄金类个股如金贵银业(002716.SZ)预计持续性一般，因为昨日领先的北方铜业(000737.SZ)已经熄火。这个板块受外围波动较大。

信创

10月28日，国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》目标2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，到2025年政务数据资源全部纳入目录管理。22Q4业绩拐点明确，23H1及全年有望高增。以全国产服务器为代表的信创产品有望借助国资云建设的机遇加速上量；从目前已经公开的各地国资云来看，地方国资IDC有望最大程度受益区域性国资云的建设与托管运营需求。

海联金汇(002537.SZ)：有货物贸易、航空机票、酒店住宿、留学教育等八个行业范围的本外币跨境结算，包括美元、欧元等至少15个可结算币种，服务覆盖全球239个国家和地区。

医药

发展中医药为国家战略，中国医药十四五规划已经落地，二十大再次明确要“促进中医药传承发展”。上海市于22年10月26日起，启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。原料药板块三季度整体保持稳健增长，国内三季报来看CXO板块订单和业绩持续超预期，多数公司订单高增长、排产饱满，业绩高增长。

新华制药(000756.SZ):与真实生物签署《战略合作协议》，公司为其拥有的阿兹夫定等产品的生产商和经销商，与多个知名跨国公司有合作，包括拜耳，"凤凰针”是子公司将推出的一款医美产品。

双成药业(002693.SZ):紫杉醇美国申报已进入审评中期，注射用比伐芦定(直接凝血酶抑制剂)挑战原研专利成功后在美国上市销售已占据较大市场份额。

【掘金龙虎榜】

英飞拓(002528.SZ):龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒净买入613万元，买一是知名游资的席位买入1229万元，买二是知名游资的席位买入961万元，买五是知名游资的席位买入927万元，当日净买入1157万元，该股调整充分，后续走强需持续放量。

基本面分析：公司是国内率先通过公安部GA认证的企业，提供智慧城市顶层管理平台软件以及智慧安防等系统解决方案和边缘计算设备，5G多感知设备等，境外收入占比30.97%。

亮点:1)公司拥有高清视频可视化、视频传输、物联网等技术，具有智慧城市、智慧园区、智慧楼宇+等顶层规划等服务能力，可提供从规划、设计、设备、建设、运维到运营的全链条务服务；2)22年6月28日，英飞拓智园园羚智慧园区数字平台v1.0与华为云公有云平台(鲲鹏)完成相互兼容性测试并获得华为技术认证书；3)贵州省六盘水市政府为提高政务处理效率，委托公司全资子公司英飞拓进行政务云信息数据资源层的建设；4)公司“1+4+3”业务体系形成了完整的数字化、智能化解决方案体系，发布了适用于城市管理、应急管理的自主研发软件系统《应急指挥系统V1.0》。

【机构调研】

恺英网络(002517.SZ)：近期获天弘基金、中欧基金、博时基金、安信基金等机构密集调研。

基本面分析：22年前三季度公司实现营业收入28.25亿元、归母净利润9.14亿元，同比分别增长71%、82%，实现扣非归母净利润8.44亿元，同比增长115%；继续保持高增长趋势。

关注新品表现，布局VR游戏着眼未来。1)公司主要产品《原始传奇》、《天使之战》、《热血合击》、《王者传奇》等表现良好；《新倚天屠龙记》《山海浮梦录》已获得版号，《斗罗大陆》《盗墓笔记》《妖怪正传2》等产品正在稳步推进，有望推动公司游戏业务持续成长；2)根据中报披露，公司于年初成立了VR游戏团队，并有一款动作竞技类VR游戏已在研发中，未来公司将持续加强在VR游戏、虚拟场景等VR内容领域的布局和投入。

股权激励提升成长动能，治理改善助力长期发展。1)公司发布第二期员工持股计划(草案)，股票来源为公司回购专用账户回购的恺英网络A股普通股股票，受让价格为3.00元/股，持股规模不超过504万股；业绩考核目标以2021年业绩为基准，2022/23年净利润增长率分别不低于80%/160%。

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