CD&R收购Roper Technologies(ROP.US)旗下工业业务多数股权获多家银行债务融资

智通财经APP获悉，私募股权公司Clayton Dubilier & Rice(CD&R)收购软件供应商Roper Technologies(ROP.US)旗下工业业务多数股权的交易已于周二完成。据知情人士透露，以瑞银(UBS.US)为首的几家此前同意为这笔交易提供20亿美元债务融资的银行不得不提供了部分资金。此外，CD&R已同意回购大量债务融资，这在一定程度上减轻了上述银行的负担。

资料显示，CD&R 将收购Roper Technologies的整个过程技术部门以及该公司测量和分析解决方案部门内的工业业务。后者将获得约26亿美元的税前现金收益，同时保留新的独立实体49%的少数股权。在这笔交易中，CD&R获得了瑞银、加拿大皇家银行(RY.US)、法国巴黎银行、BMO Financial Group、瑞穗银行和法国外贸银行的承诺融资。

然而，在宏观经济状况不佳的情况下，随着债务投资者削减风险，银行被迫用自有资金进行一系列杠杆融资，上述交易是其中最新的一笔。银行今年背负了超过400亿美元此类债务，但在某种情况下，通过大幅折价出售债券和贷款给机构投资者，银行能够削减这些风险敞口。

与这笔交易类似的是马斯克收购推特。今年4月底，马斯克和推特董事会敲定440亿美元的收购协议，在中间经过了“各种戏份”之后交易终于在10月底完成。据知情人士透露，为马斯克收购推特提供130亿美元融资的银行已经放弃向投资者出售债券的计划，原因是推特未来发展和财务状况都存在不确定性。由于市场动荡加剧，若这些银行试图以目前市价出售推特的债务，可能会面临约5亿美元或更多的损失。据悉，这些银行决定将这些债务计入资产负债表，以避免亏本出售给债券和贷款基金经理。