美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 美联储最青睐通胀指标今晚出炉

盘前市场动向

1. 12月1日(周四)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.19%，标普500指数期货跌0.08%，纳指期货跌0.13%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.75%，英国富时100指数涨0.12%，法国CAC40指数涨0.21%，欧洲斯托克50指数涨0.60%。

3. 截至发稿，WTI原油涨1.32%，报81.61美元/桶。布伦特原油涨1.15%，报87.97美元/桶。

市场消息

美联储最青睐通胀指标今晚出炉。今晚21点30分，美国将公布10月PCE物价指数。目前市场预计核心PCE将同比上涨5%。美联储主席鲍威尔也于今日凌晨表示，预计名义PCE将同比上升6%、扣除食品和能源后的核心PCE同比上升5%，均较前值小幅降温。在美联储12月议息会议前，今晚公布的有关通胀的最新数据将至关重要。美联储已经表示将放缓加息步伐。市场预计美联储将于本月加息50个基点。

小摩：标普500指数或于明年上半年重新测年内低位。摩根大通策略师表示，在温和衰退和美联储加息的背景下，2023年上半年美股将出现大幅下跌并可能会重回今年低点，意味着该指数将较当前水平下跌约12%。以Dubravko Lakos-Bujas为首的小摩策略师表示：“我们预计，今年的建设性增长背景不会持续到2023年。随着金融环境持续收紧、货币政策变得更加严格，基本面可能会恶化。”与此同时，小摩还预计，美联储的鹰派政策将在明年下半年转向，这将推动股市复苏，该行对标普500指数在2023年底的目标点位为4200点。

通胀降温又一信号!美国租金创5年来最大降幅。11月，美国各地的公寓租金出现至少5年来的最大跌幅，这表明美联储追踪的一项关键成本可能正在放缓。美国在线房租平台Apartment List近日在一篇博客文章中称，美国全国租金指数下降了1%，这是连续第三个月环比下降，也是自2017年以来跌幅最大的一次。据了解，公寓市场正在降温，其中部分原因是建筑商在增加供应，而人们在应对从水电费到生活用品等各种费用的上涨时，选择与家人或室友住在一起。Apartment List表示：“最近租赁市场降温的时机与典型的季节性趋势一致，但其幅度明显比我们过去看到的要大，未来几个月，租金很可能会继续下跌。”

欧盟主要国家考虑将俄罗斯石油价格上限降至60美元。据知情人士透露，欧盟成员国正在讨论将俄罗斯原油价格上限限制在每桶60美元，以帮助确保欧盟更广泛的成员国和更广泛的七国集团(G7)达成协议。自上周以来，欧盟关于限制俄罗斯石油产量的谈判一直陷入僵局。波兰和波罗的海国家要求给出一个对俄罗斯收入造成更大压力的价格，认为目前的上限价格(65-70美元)太过慷慨，希腊和其他航运国家一直在争取更高的上限价格。知情人士称，目前尚不清楚两组国家是否都对60美元的价格持开放态度，但如果这一水平加上其他要求得到满足，多数国家会接受。知情人士还表示，相关讨论仍在进行中。新的上限价格仍将略高于俄罗斯目前的旗舰原油产品的交易水平。

12月气温或骤降,欧洲天然气价格回升。截至发稿，基准荷兰TTF天然气期货价格涨超3%，报151.24欧元/兆瓦时，日内早些时候一度大涨逾10%达10月13日以来最高水平。欧洲11月的气温相对温和，但根据天气预报机构Maxar和Marex的数据，该地区本月的气温可能会骤降，预计低于往年平均水平。

个股消息

蔚小理公布11月交付量。理想汽车(LI.US)11月交付新车15034辆，创单月最高交付纪录。蔚来(NIO.US)11月交付1.42万辆汽车，创下月度交付量新高纪录，同比增长30.3%。小鹏汽车(XPEV.US)总交付5811台，环比增长14%，其中，小鹏G9交付1546台，环比增长148%。

传特斯拉(TSLA.US)2023年Q1将在德州超级工厂大幅增产，Model Y产量达7.5万辆。据报道，特斯拉计划在2023年第一季度大幅提高美国德克萨斯州超级工厂的Model Y产能，目的是为了生产7.5万辆Model Y做准备。此前，特斯拉德州超级工厂在6月份证实每周可生产1000辆Model Y，并在9月份公布该厂第1万辆Model Y下线，说明该工厂的产能已经提升至3000-4000辆。这意味着，该工厂的周产量将在下一季度需要达到5000辆以上。

台积电(TSM.US)将在美国生产4纳米芯片。在苹果(AAPL.US)等美国客户的推动下，台积电将在亚利桑那州新工厂2024年投产时生产先进的4纳米芯片，其原计划是生产5纳米芯片。知情人士透露，预计台积电将于下周二在凤凰城举行启动仪式时宣布新计划。台积电还将承诺在该工厂附近新建第二家工厂，生产更先进的3纳米芯片。该公司此前表示，亚利桑那州工厂每月将生产2万片晶圆，不过实际的产量可能会有所增加。随着生产的进行，苹果将使用大约三分之一的产品。

FDA暂停授权紧急使用礼来(LLY.US)新冠抗体疗法bebtelovimab。美国食品和药物管理局(FDA)周三表示，礼来针对Covid-19的单克隆抗体疗法bebtelovimab不再被授权用于紧急使用，因为该疗法不太可能对目前美国各地流行的Omicron变异株有效。FDA在一份声明中表示，礼来及其授权分销商已暂停bebtelovimab的商业销售，直到该机构发出进一步通知，而美国战略准备和应对管理部门也已暂停履行任何未决请求。

福特汽车(F.US)将在英国投资1.5亿英镑扩大电动汽车变速箱产能。福特汽车周四表示，该公司将在英国斥资约1.5亿英镑(1.81亿美元)扩大电动汽车零部件的生产，这对处于挣扎状态的英国汽车行业属于一次罕见的胜利。此项投资将使位于Halewood的福特变速箱工厂的产能提高70%，达到每年42万组。每组产品由电动机和变速箱组成，用于取代传统燃油车的发动机和变速箱。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:30 美国10月个人支出月率

北京时间21:30 美国10月PCE物价指数年率

北京时间21:30 美国截至11月26日当周初请失业金人数

北京时间22:20 2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在达拉斯联储的早餐会上发表讲话

北京时间22:45 美国11月Markit制造业PMI终值

北京时间23:00 美国11月ISM制造业PMI

北京时间次日00:00 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就“解锁我们的全部经济潜能”发表讲话

北京时间次日00:45 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

业绩预告

周五早间：迈威尔科技(MRVL.US)、瑞能新能源(SOL.US)

周五盘前：亿航智能(EH.US)、简普科技(JT.US)