概念追踪 | 回归常态生活后露营或失宠?机构:仍有望保持较高增长(附概念股)

露营作为户外运动中的新兴和热门场景,伴随政策推动下的目的地和场景增加,以及供给侧持续优化升级,将进一步提高居民参与度,带动客单价提升。

智通财经APP获悉,后疫情时代,露营成为户外活动的新载体,迎来发展新机遇。由于长途旅游受到一定的条件限制,使得露营得到爆发性增长。2021年初,小红书中关于“露营”的笔记数有100多万条;截至2022年6月,相关笔记数已突破400万,一年半时间增长了3倍。渤海证券表示,露营作为户外运动中的新兴和热门场景,伴随政策推动下的目的地和场景增加,以及供给侧持续优化升级,将进一步提高居民参与度,带动客单价提升。业内人士表示,未来3-5年,露营周边及休闲户外产业依然会是一个增量市场。

精致露营及“露营+”成为本次“露营热”的主流方式。2020年起,精致露营快速崛起,提倡在亲近自然的同时享受生活,进入高速增长期,同时结合景区景色、体育运动、亲子教育、社交聚会等开发出多种“露营+”新玩法。

政策面上,11月以来,露营行业政策密集发布,鼓励行业高质量发展,完善基础设施,保障行业渗透率实现逐步提升。

11月7日,国家体育总局、发改委等八部门联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,提出到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。其中,明确提出加建露营基地建设,完善各类露营配套,推动露营健康可持续发展。

11月21日,文化和旅游部、中央文明办、发展改革委等14家部委联合印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。意见提出,做大做强露营旅游休闲上下游产业链,提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营,孵化优质营地品牌,培育龙头企业。

近年来露营行业供给端规模不断快速扩张。从露营地规模来看,需求端火热驱动露营地建设加速。从露营市场参与企业来看,近两年露营相关企业数量迅速攀升,数据显示,我国目前有近4.6万家露营相关企业,近三年我国露营相关企业注册总量持续猛涨。

根据艾媒咨询的测算,中国露营经济核心市场规模已从2014年的100亿增至2021年747.5亿元,年复合增长率为+33.29%,带动周边市场规模为3812.3亿元。中国露营经济核心市场和带动市场规模均持续增长,随着露营运动的持续升温,预计2022年中国露营经济核心市场和带动市场规模将分别上升至1134.7亿元和5816.1亿元。

从上市公司看,华生科技为原材料生产商;浙江自然为户外产品代工生产企业;牧高笛业务涉及海外露营产品代工、国内专业露营品牌产品销售;探路者为本土综合性户外品牌龙头;三夫户外为户外品牌渠道商。

12月26日,A股露营经济概念股持续走强,牧高笛(603908.SH)涨停,三夫户外(002780.SZ)、巨星科技(002444.SZ)、中青旅(600138.SH)、岭南控股(000524.SZ)、探路者(300005.SZ)等股拉升上涨。

不过,有人提出疑问,回归常态生活后,未来国内露营市场能否继续保持高速增长?

对此中信建投表示,短期来看,以日美为鉴,疫情管控放松后,旅行等休闲方式的逐步恢复会一定程度影响露营需求。但当前国内露营市场与日美的不同点在于,国内本轮露营热是国内露营的首轮发展期,与日本的第一轮露营热更为相近。参考日本第一轮露营热,从1980s中期开启快速发展,发展至96年达到渗透率高峰,快速发展期持续近十年,我国精致露营自2020年起步,当前仅历经3年,尚处于本轮发展期的初中期阶段,从行业增速来看,国内头部露营品牌在22年仍有翻倍以上增长,即使有一定降速,仍有望保持较高增长。

相关概念股:

牧高迪(603908.SH):公司主要从事品牌运营业务(自有品牌牧高笛MOBIGARDEN)与露营帐篷OEM/ODM业务。主要产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备,以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等户外服装、鞋及配饰。

探路者(300005.SZ):公司专业从事探路者(TOREAD)、 TOREADKIDS、 TOREAD.X等多品牌户外用品的研发设计、运营管理及销售,产品已覆盖目前国内户外生活的主要领域,包括户外服装、鞋、背包、帐篷、睡袋、登山装备等上百个品种。前三季度公司实现营收7.484亿元,同比增长13.69%,实现净利润1134万元。

三夫户外(002780.SZ):公司主营业务为户外用品研发代理销售;户外活动赛事组织运营;设计建设运营户外运动营地和开展青少年户外体验教育。公司全力打造的"北京三夫国际铁人三项赛"已成为北京乃至华北地区较具影响力的重要赛事之一,被北京市体育局命名为"北京市体育产业示范项目"。

浙江自然(605080.SH):专注于户外运动的研发生产。目前是户外运动行业知名充气床垫、户外箱包的知名供应商,客户覆盖迪卡侬、SEA TO SUMMIT、牧高笛等户外专业运动品牌,以及沃尔玛和Costa大型商超。

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