新股公告 | 正味集团(02147)于2022年12月30日-2023年1月5日招股 拟全球发行2亿股

智通财经APP讯，正味集团(02147)于2022年12月30日-2023年1月5日招股，拟全球发行2亿股，其中公开发售占10%，配售占90%;发售价将不会高于每股发售股份0.82港元，及预期不会低于每股发售股份0.68港元;每手4000股，预期股份将于2023年1月13日(星期五)上午9时正(中国香港时间)开始在联交所买卖。

集团主要于江西省(其次于四川省及湖北省)生产干货食品及零食，其次进行相关产品的贸易。集团成立于2002年，从生产干货食品起步发展集团的业务。利用于干货食品生产方面的经验及成熟品牌，集团于2019年初首次将业务拓展至零食生产，并推出清香莲子。鉴于蔬菜及肉类零食市场的预期增长，集团于2019年8月进一步推出蔬菜零食，随后于2021年1月推出肉类零食。据弗若斯特沙利文报告称，就2021年收入而言，集团在江西省休闲食品市场排名第五，市场份额约为0.4%。江西省休闲食品产业市场规模占2021年中国休闲食品业的1.7%。

集团在中国生产和销售各种零食，如脆笋及烤脖;及包装干货食品，如菌类、干制水产品、紫菜、谷物及调味料。集团通常从供应商处采购原材料，在集团的生产设施中加工原材料和包装产品，以及以自有品牌“声耀”及“赣味坊”销售产品。集团亦在中国从供应商处批量采购干制蜜饯、坚果及其他产品，然后在不进一步加工的情况下，出售给零食商及企业客户。集团认为，贸易业务模式使集团能够引入选定的产品，以丰富集团的产品组合，并充分利用销售渠道及营销资源来满足客户的需求和偏好。

集团的收入由2019年财政年度约人民币2.97亿元略微减少至2020年财政年度约人民币2.83亿元，并增加至2021年财政年度约人民币3.42亿元。集团的收入由2021年6个月约人民币1.46亿元增加至2022年6个月约人民币1.67亿元。于往绩记录期间，于2019年财政年度、2020年财政年度及2021年财政年度及2022年6个月，集团的毛利分别约为人民币9630万元、人民币9060万元、人民币1.09亿元及人民币5400万元，同期毛利率分别约为32.4%、32.0%、31.7%及32.3%。于2019年财政年度、2020年财政年度及2021年财政年度及2022年6个月，集团的纯利约为人民币4090万元、人民币4090万元、人民币4830万元及人民币2090万元。

假设发售价为每股股份0.75港元，集团估计集团将获得的股份发售所得款项净额将约为1.11亿港元。其中，约74.1%将用于在约2024年6月左右(视乎建筑工程进度而定)之前建立一个新生产工厂大楼及于广昌工厂购置新生产线工厂，以增加1200吨蔬菜零食产品和2000吨肉类零食产品的设计年产能;约15.9%将用于加强集团的营销工作并扩大销售渠道;约10.0%用于营运资金及其他一般企业用途。