A股机构动向参考 | 牛市旗手全线大涨 跨境电商消费出口提速

【今日复盘】

北向资金又是一百多亿的流入，内资终于按捺不住入场接盘。一阵狂怼之后沪指突破了3200点。北向资金流入158亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、韦尔股份(603501.SH)等。

券商终于站上了C位，新的《证券经纪业务管理办法》出台，其中关键：“券商收取的佣金，不得明显低于证券经纪业务的服务成本”。看下上周五的预判：“券商股作为稳定大局的关键板块尾市再度发力，预计节前券商、保险类都是外资发力的重点，今天冒出的是湘财股份(600095.SH)，还有一个期货的弘业期货(001236)值得观察。”湘财股份已经成为了新龙头，弘业期货也顺利连板。新发酵的底部品种是山西证券(002500.SZ)。而次新的首创证券(601136.SZ)也一度被推到涨停，但因为做T的太多被砸开。预计走趋势为主。游资挖掘的主要是多元金融，如民生控股(000416.SZ)。

对于券商板块可谓有喜有忧，利好来得有点快，“渣男”属性深入人心，早盘都担心会冲高回落，但顶住了压力后资金继续往里怼，这是可喜的地方，忧虑方面主要是午后吸金量过大，资金很难全面承接，如东方证券(600958.SH)尾市还打绿了。原因并不复杂，地位失去了就很尴尬。后面券商走势预计市走分化，看看龙头及多元金融能否打出空间，多聚焦前排或是行业EFT。

权重股的崛起对赛道股相对友好，如汽车板块，上周五提到的四只有三只涨停，其中泰永长征(002927.SZ)再度一字板，重点提到的隆基机械(002363.SZ)换手二连，宏大高科(002144.SZ)也是快速涨停。明天这两个看哪个能持续。另外，芯片股韦尔股份(603501.SH)业绩爆雷反而出现大涨，这个信号值得重视，说明市场对行业不再悲观。掘金龙虎榜的盈方微(000670.SZ)搭上芯片再度涨停。其它还有CXO类。

消费这块红星美凯龙(601828.SH)收购题材比较亮眼，步步高(002251.SZ)也有实控人变更题材被拉到涨停。龙头金发拉比(002762.SZ)午后回封也很吸引眼球，有人认为是为了单纯卡高标，明天就知道答案了。

最高标天威视讯(002238.SZ)基本被抛弃，但通达动力(002576.SZ)还在支撑，因此反核力量也有了一些底气，数字三剑客这块久其软件(002279.SZ)率先发力，英飞拓(002528.SZ)、安妮股份(002235.SZ)都被带起，明天不能出新高就要小心双头。

金融

1月13日盘后证监会发布《证券经纪业务管理办法》，其中明确券商收取的佣金不得明显低于证券经纪业务服务成本，不得使用“零佣”、“免费”等用语进行宣传。

民生控股(000416.SZ)：参股民生期货，拟以290.16万美元的价格向兴海亚太转让泛海控股国际发展第三有限公司14.5%优先担保票据。

消费

美股跨境电商新蛋上涨40%。Newegg Commerce，Inc.总部位于加利福尼亚州工业市，是一家领先的电子商务公司，为IT计算机组件，消费类电子产品，娱乐，智能家居和游戏产品提供直接销售和在线市场平台，并提供某些第三方服务，全球范围内的聚会物流服务。

步步高(002251.SZ)：合并小步优鲜和“小时达”到家团队，有大师菜(净配菜)在经营，鲜食产品有寿司饭团、盒饭、卤菜、面点类产品，和聪厨、彭记坊等在联合生产，云猴网已上线全球购业务。

联络互动(002280.SZ)：持有新蛋59.98%股份，子公司Newegg已和多家知名跨境电商合作，覆盖全球50个国家的5000余个品牌，携手美国 Avegant发布全球首款虚拟现实视网膜眼镜Glyph。

【掘金龙虎榜】

凯莱英(002821.SZ)：龙虎榜阵容豪华，2家机构席位合计买入9534万元，深股通大单对倒卖出1351万元，买三是顶级游资章盟主的席位买入4322万元，当日净买入8225万元，该股今日突破半年线，有望冲击年线。

基本面分析：公司已布局多个业务领域，小分子CDMO、化学大分子CDMO、CRO、生物药CDMO等多板块业务协同发展，逐渐形成全球领先的一站式综合赋能平台，未来成长确定性强。公司是全球第五大创新药原料药CDMC公司，约占据1.5%的市场份额(第一名市场份额约为2.9%);是中国最大的商业化阶段化学药物CDMO公司，约占据22%的市场份额。

公司新兴业务板块布局多元化，多年积累逐步进入收获期，2022H1实现收入3.93亿元，营收占比7.8%，同比增长173.86%。化学大分子板块收入增长210.74%，预计将于2022年底前完成1.2万㎡研发中心和9500㎡的GMP厂房建设。生物大分子CDMO板块在手订单超2.6亿元，引入战投高瓴资本拟共同投资25亿元，已于上海金山建立药物研发和生产中心，在苏州建立质粒和mRNA研发和中试基地。

【机构调研】

酒鬼酒(000799.SZ)：近期获华夏基金、银华基金、易方达基金、博时基金等机构密集调研。

基本面分析：22前三季度公司实现营收34.9亿元，同比+32.1%，实现归母净利润9.7亿元，同比+35.0%;22Q3单季度公司实现营收 9.5亿元，同比+2.5%，实现归母净利润2.5亿元，同比+21.1%。

公司发文明确52度内参明年配额为今年实际完成量的80%，但对于54度内参在省外仍会加码培育，文化酒预计也能贡献额外增量。相对而言酒鬼系列表现稳健，全年增速预计在30%左右，其中红坛在事业部制运作下有所成效。

截至2022H1，酒鬼酒全国核心终端网点达到2.5万家，全国地级市覆盖率达72%，湖南县级市场覆盖率为99%。同时，公司加快技改升级、产能恢复和扩充等项目，以保证产能和产品品质。

中粮入主后公司治理水平持续提升，同时央企背景加持下经销商对公司发展的信心显著增强，而从产品结构角度来看，内参当前尽管批价有所回落，但控量挺价并持续推进消费者培育和动销工作，未来行业回暖内参持续受益于消费升级，同时酒鬼系列产品全国化机遇仍存、保持了良好的增长态势。

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