A股机构动向参考︱算力迎来大规模投资 游戏受益AI产业化加速

【今日复盘】

注册制终于落地，权重类个股出来保驾护航，电信、证券、工程机械等集体带动发力拉动指数上涨。北向资金今日净流入60亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、中国平安(601318.SH)等。

对于注册制相关规则的变化，主要是有了一些限制，对打新资金会有影响。大的层面没有本质的区别，量化资金这块会不断增长。资金走趋势聚焦大市值将是不可逆转的大趋势。对于券商股而言，这个消息已经反复炒作，早已不新鲜。尾市有所动作是因为中证金融发布了新规则，大幅降低证券公司参与转融券业务成本。转融券费率差统一降至0.6%，取消转融通业务保证金比例档次最低20%的限制。该消息相当于给券商定向降准，据估算能给券商两融利息净收入新增48亿元。叠加多重概念的湘财股份(600095.SH)涨停，南京证券(601990.SH)一度冲击涨停。

北京首个智算中心落地算力规模将达1000P，力争成为北方智能算力枢纽中心。chatGPT题材再受刺激，AI指数止跌。大块头中国电信(601728.SH)也在布局Ai方向，直接被大资金拉到涨停，板块人气快速恢复。反复提到的算力新品种叠加元宇宙概念拓维信息(002261.SZ)开盘弱转强，引领算力板块。其它辨识度高的有三六零(601360.SH)，首板有AIGC元宇宙多重概念概念新华网(603888.SH)，华为云AI龙头奥拓电子(002587.SZ)涨停。

全感VR国潮元宇宙主题乐园暨《风起洛阳》VR全感剧场全球首发会2月18日在上海举行。昨天提到的元宇宙叠加概念元隆雅图(002878.SZ)顶一字。新华锐评：别忽视游戏行业的科技价值。元宇宙网络游戏恺英网络(002517.SZ)快速反包，多重概念天地在线(002995)突破所有均线涨停。上周五提到的AI应用端云游戏凯撒文化(002425.SZ)走的也很坚挺。

根据百年建筑网节后第三轮调研数据显示，建筑业开复工率高于去年同期，基建需求复苏更快。工程机械零部件龙头拓山重工(001226.SZ)反包涨停，提到的机构调研大缸径发动机龙头潍柴动力(000338.SZ)发布全球首款大功率金属支撑商业化SOFC产品，创近期新高。

今天沪指带量反包，力度较强，短期均线出现修复。从持续性来看，chatGPT无疑是市场主线，还会持续火爆。注意一个新的变化，大市值品种会不断吸引资金的关注。

人工智能

北京首个智算中心落地算力规模将达1000P，力争成为北方智能算力枢纽中心。2月17日，在西安高新区秦创原人工智能前沿科技成果发布会暨重点成果转化签约仪式上，国内首款基于Chiplet技术AI芯片“启明 930”正式亮相，实现“该项关键技术突破。

三六零(601360.SH)：国内搜索引擎的Top2，市场份额为35%，加快ChatGPT在内的大模型通用人工智能技术上的投入进度，中标2.4亿城市安全项目“数字安全医院”落地西安。

元宇宙

新华每日电讯文章指出，随着游戏科技不断发展，相关科技的运用早已突破游戏行业本身，在AI、VR等诸多领域也已产生作用。全感VR国潮元宇宙主题乐园暨《风起洛阳》VR全感剧场全球首发会2月18日在上海举行，众多行业领军人物、主流媒体共同见证了首个数实融合元宇宙文娱体验项目正式向公众开放。

恺英网络(002517.SZ)：运营了《摩天大楼》、《蜀山传奇》、《全民奇迹MUJ》等多款热门游戏，初步完成了VR生态圈构建，已在应用相关AI工具并尝试逐步建立内部AI数据库。

天地在线(002995.SZ)：布局了虚拟场景、XR直播等领域，参股的世优科技将ChatGPT技术接入数字人产品当中，基于OpenAI形成数字人专有大脑形成人性化模型。

【掘金龙虎榜】

神州数码(000034.SZ)：龙虎榜阵容豪华，今日共2家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入5022万元，深股通对倒净买入426万元，买三是知名游资苏南帮的席位买入2650万元，当日净买入6126万元，注意近期高点的压力。

基本面分析：公司于2月9日发布关于中标候选人公示的提示性公告，根据中国移动采购与招标网发布的《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示》，公司为第2中标候选人，投标报价为8.14亿元(不含税)，中标份额30%。预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列PC服务器，如项目能顺利中标并实施，预计将对公司产生积极影响。

22年10月18日，公司公告中标2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9)，中标内容为神州鲲泰系列PC服务器。投标报价为4.77元(不含税)，中标份额30%。本次公告中标金额相比上次几乎出现倍增，充分说明了信创服务器产品在政策鼓励下需求快速增长。

公司22年度业绩预报显示，自主品牌业务收入预计同比增长50%-60%，叠加公司股权激励对于该业务增长目标的考核标准，公司信创品牌正在形成一定规模和先发优势，有望凭借华为ARM平台服务器产品切入服务器OEM市场，进一步拉高公司整体毛利率，改善公司盈利能力。公司于20年建成首个鲲鹏超算中心，以鲲鹏算力为核心的前提下，进行多元化布局，积极拓展飞腾、龙芯PC产品线。

【机构调研】

江苏神通(002438.SZ)：近期获汇添富基金、嘉实基金、兴业基金、华宝基金等机构密集调研。

基本面分析：2022年开年以来，国常会已核准五个核电项目，共计10台新机组，核电招标和开工明显提速。截至2022年上半年，公司取得新增订单12.95亿元，其中核电军工事业部4.35亿元，较2021年同期订单增长82%。公司作为核电球阀、蝶阀领域龙头企业，将充分受益核电加速发展，预计未来几年订单和收入将保持较高速增长。

津西钢铁项目并网发电，节能业务逐渐放量：2022年三季度，公司子公司瑞帆节能科技有限公司与河北津西钢铁集团股份有限公司签订的《135MW超超临界煤气发电及29.9万立煤气柜项目能源管理合同》中1*135MW超超临界煤气发电机组已投入运行并网发电，并且已连续运转168小时。瑞帆节能与津西股份双方对168小时计量电表的数值进行了确认，并符合效益分享条件，开始效益分享。公司节能业务主要采取合同能源管理形式分享效益，随着此前投入项目并网发电，预计节能业务将逐渐开始放量。

据悉，公司现有的核电阀门年产能可以支持每年6-8台新建核电机组所需阀门的交付。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。