A股机构动向参考 | 6G异军突起 chatGPT强势不改

【今日复盘】

相对昨日市场的热火朝天，今日市场走势相对平淡。而创业板在“宁王”走弱之下又到了破位的边缘。北向资金净流入8亿元，主要买入汇川技术(300124.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)等。

3月1日，备受瞩目的特斯拉宏图第三篇章终于揭晓。市场并没有看到值得期待的东西，反而带来了惊吓：特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机，稀土永磁板块重挫。如中国稀土(000831)等，另外力争将下一代车型的生产成本降低至多50%，对整个汽车产业链也带来巨大压力。利好也有：马斯克提及让家庭、企业、工业都转向热泵影响。龙头日出东方(603366.SH)直接顶一字,大元泵业(603757.SH)虽然也上板但一直打开，显示信心不足，估计也就龙头有一点溢价。

chatGPT继续保持活跃，全市成交金额前30名品种，70%被AI股票占据。Ai开盘并不理想，核心品种都是低开，市场发动应用端汤姆猫(300459.SZ)带起了市场情绪，买入净额最多。资金不断尝试拉升板块内的情绪标提振人气，老龙头汉王科技(002362.SZ)一度冲击涨停。核心个股鸿博股份(002229.SZ)、人气股拓尔思(300239.SZ)尾盘有抢筹迹象。

OpenAI又出了新方向，在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型，预计该版本将于今年甚至很快发布。反复提到的人工智能叠加5G概念华脉科技(603042.SH)再度晋级4连板。首板有人工智能叠加数据安全概念同为股份(002835.SZ)，新华网(603888.SH)。

2023全球6G技术大会将召开、助力数字经济发展。数字经济市场热度居高不下，主要体现在6G概念和CPO光通信为首的通信设备方向上。6G叠加多重概念本川智能(300694.SZ)20cm，信科移动(688387.SH)盘中触及涨停，首板有国脉科技(002093.SZ)、沃特股份(002886.SZ)。

据悉，国资委近日召开中央企业提高上市公司质量工作专题会。中字头闻风而动，中公高科(603860.SH)，卫星服务叠加6G概念中国卫通(601698.SH)强势涨停。

纺织服装板块在九牧王(601566.SH)成功晋级5连板的刺激下表现活跃，这个品种已经成为两市目前的连板高度标，后排也有欣贺股份(003016.SZ)、奥康国际(603001.SH)双双实现反包。预计炒的是汇率贬值及外贸景气度的回升。

今天市场出现了不和谐的地方，出现了跌停板的票，说明市场信心还未完全修复。小心市场还会出现反复。热点方向AI依然是主流，但总体不够聚集，呈现多点开花的局面。注意把握好轮动的机会。

电信运营

工信部在3月1日举行的国新办发布会上介绍：扎实推进新型工业化，加快建设制造强国和网络强国，全面推进6G技术研发。在MWC23巴塞罗那期间，华为展示了5.5G时代的5大主要特征，即10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络、绿色ICT。5.5G时代通过技术创新，相比目前的5G能力，将给运营商带来10倍的网络性能提升。

国脉科技(002093.SZ):已开展6G关键技术的跟踪研究和人才培养，身联网研发中采用了ChatGPT等技术，国脉智慧健康产业示范基地已逐步向社会推广。

人工智能

GPT4转向多模态，增加图像和视频功能，CHATGPT的下一站。OpenAI还有更多创新蓄势待发，OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型，预计该版本将于今年甚至很快发布。若GPT4转向多模态，图像、视频等应用将层出不穷涌现。其使用场景将远远不仅限于文字、问答与办公，有望打开未来AI在下游千行百业的应用空间，进一步打开市场想象力。

同为股份(002835.SZ):具备音视频编解码技术、视频3A处理算法、视频智能分析与深度学习算法等多项国内外领先的核心技术，视频监控产品与解决方案可应用于充电桩场景监控管理。

新华网(603888.SH):将于3月22日推出全国首个AIGC驱动的元宇宙系统“元卯”，推出MAGIC平台能够快速、海量的自动化生产短视频，与阿里巴巴共同投资成立新华智云科技。

【掘金龙虎榜】

青山纸业(600103.SH):多主力现身龙虎榜，量化基金买入1417万元，买一是知名游资的席位买入4817万元，买四是知名游资的席位买入1346万元，当日净买入8664万元，该股今日放巨量涨停，上涨需持续放量。

基本面分析：公司控股子公司恒宝通光电子主营光通信模块及组件产品的研发、生产及销售，紧紧围绕国家“三网融合“政策、“宽带中国”战略，加大对大客户的开拓及25G、40G、100G光模块的推广力度，在10G、16G、电口产品等细分领域具有较强优势。恒宝通为数据中心，数据通信等光纤传输，接入系统提供高速光模块产品。

公司跻身进入全国纸袋纸、浆粕重点生产企业，成为包装纸细分品种的龙头企业。主要产品为“青山牌”系列伸性纸袋纸、牛皮包装纸、溶解浆等产品，产品行销全国各地和国际市场，其中公司纸袋纸市场占有率位居全国第一。

工信部部长3月1日表示，全面推进6G技术研发。2月28日联通发布全球第一款5GRedCap商业化模组NX307。

【机构调研】

兔宝宝(002043.SZ)：近期获华夏基金、南方基金、嘉实基金、银华基金等机构密集调研。

基本面分析：2021年末公司在全国建立的各体系专卖店数量达到3542家，其中装饰材料门店2635家(含易装)。2020年来公司板材业务持续放量，行业竞争格局好，公司规模领先第二名接近1倍，但市占率仅3%左右(市场规模3000-3500亿);对比发达国家，比如欧洲的CR3接近60%，公司市占率提升空间大。

成品家居工程零售双轮驱动，品牌协同稳步发展。1)零售端：2012年以来，公司经营从基础装饰材料产品逐步向成品家居领域拓展，陆续导入了地板、衣柜、木门等产品的生产和销售。目前公司致力于发展全屋定制+木门+地板产品体系，打造华东区域优势定制品牌。零售端家居门店持续整合升级，公司全屋定制业务依托图兔宝宝板材优势与头部品牌差异化竞争，规模有望持续增长。2)工程端：公司收购裕丰汉唐，完善公司工程端家居服务能力，2019-2021年裕丰汉唐均超额完成业绩承诺，2022年受房地产调控等影响业绩短期承压，未来裕丰在工程端仍以优质地产客户业务为主，有望进入稳健经营。

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