美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 美国六大行Q1财报季“凶多吉少”

4月10日(周一)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。

盘前市场动向

1.4月10日(周一)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.04%,标普500指数期货跌0.22%,纳指期货跌0.56%。

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2.截至发稿,德国DAX指数涨0.50%,英国富时100指数涨1.03%,法国CAC40指数涨0.12%,欧洲斯托克50指数涨0.26%。

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3.截至发稿,WTI原油涨0.05%,报80.74美元/桶。布伦特原油跌0.01%,报85.11美元/桶。

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市场消息

银行业危机损害盈利,美国六大行Q1财报季“凶多吉少”。由于上月爆发的银行业危机和经济放缓损害盈利能力,多数华尔街银行可能公布较低的季度盈利,并将在今年剩余时间面临暗淡的前景。根据Refinitiv I/B/E/S的数据,分析师预计美国六大银行一季度的每股收益将较同比下降约10%。多家银行将于4月14日(本周五)开始公布业绩。财务状况收紧和经济放缓,意味着银行面临贷款增长乏力和信贷恶化的前景,迫使它们增加拨备以应对潜在损失。Wedbush银行业分析师David Chiaverini表示:“我们预计银行将迎来一个具有挑战性的财报季。”

美股盈利预期不断恶化! 科技股“清算时刻”即将到来? MLIV Pulse对个人和机构投资者们进行的最新调查显示,多数投资者认为今年美国科技股20%的涨幅与基本面脱节,短期或将面临巨大的抛售清算压力,因此多数预计第一季度财报季将是一个令人沮丧的财报季。在最新MLIV Pulse调查的投资者中,65%为专业的机构投资者,35%是散户投资者。尽管投资者在最近银行业动荡的市场震荡中集体涌入科技股,但这种风格轮换与一些分析师的预期不符。这些分析师此前预测,美国科技行业的季度利润将出现至少2006年以来的最大降幅。

OPEC+减产加剧需求担忧,投资者纷纷逃离石油ETF。数据显示,WisdomTree 布伦特原油 ETP上周四流出5570万美元,这是自2019年底以来的最大单日流出量;另一只基金ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF上周流出1.585亿美元,是自2022年3月以来的最大单周流出量。这可能表明,在OPEC+意外减产后,一些投资者仍对前景感到担忧。部分市场人士认为,美国可能会陷入衰退,这将损害消费,OPEC+的行动表明其对市场疲软的担忧。

牛市假象?今年标普500指数90%涨幅竟然只来自20只龙头。今年以来,美国基准股指标普500指数2.36万亿美元的涨幅中,仅20只股票就贡献了近90%,原因在于银行业的不稳定降低了利率预期,从而增加了大型科技公司的吸引力。据悉,标普500指数的成分股中,英伟达(NVDA.US)、Meta(META.US)和赛富时(CRM.US)这三只涨幅最大的股票和其他17只表现最好的股票的市值增加了2.05万亿美元,而该指数其他成分股的市值同期仅增长了3200亿美元。瑞银指出,尽管标普500指数今年以来整体累计上涨近7%,但若剔除大型成长型股票的涨幅,标普500指数在2023年前三个月仅上涨1.4%。

IMF总裁:全球经济面临多年疲弱增长,银行业动荡或导致央行被迫降息。国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃近期表示:“随着地缘政治紧张局势加剧,通胀仍处于高位,强劲复苏仍难以实现。”她补充说,除此之外,最近银行业面临的压力也让全球抗击通胀的斗争变得更加复杂。在IMF本周发布《世界经济展望》之前,格奥尔基耶娃认为未来五年全球经济增长保持在3%左右,这是自1990年以来最弱的中期增长预测,远低于过去20年3.8%的平均水平。今年低于3%的增长率与1月份估计的2.9%和去年10月份估计的2.7%的预期大体一致。

个股消息

芯片行业尚未触底?三星“暴雷”后,台积电(TSM.US)Q1营收也让人失望。台积电销售额连续第二个季度低于预期,显示全球电子产品需求持续疲软。据计算,这家全球最大的芯片代工制造商第一季度收入为5086亿元新台币,低于分析师平均预期的5255亿元新台币。台积电表示,3月份销售大幅放缓是业绩下滑的原因之一:3月份销售额同比下降15%,至1454亿元新台币。该数据表明,由于不断上升的利率、飙升的通胀和持续的银行危机继续打击消费者信心,芯片行业的低迷尚未见底。

特斯拉(TSLA.US)将在上海新建美国本土外首个储能超级工厂。特斯拉将在上海新建(TSLA.US)将在上海新建一家电池厂,专门生产该公司的储能产品Megapack,该工厂是其在上海的电动汽车工厂的补充。这座储能超级工厂将会是特斯拉全球范围内的第2座储能超级工厂,也是该公司在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。据该公司在一份声明中表示,特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。

联电(UMC.US)3月销售额为176.9亿新台币,同比下滑20%。半导体晶圆制造商联电公布3月份销售额为176.9亿元新台币,同比下降20.11%,环比上升4.47%。联电第一季度营收为542.09亿元新台币,环比下降20.08%,同比下降14.53%。联电2月净销售额为169.3亿新台币,较去年同期减少18.64%。而1月份的销售额为195.9亿新台币,较2022年同期的204.7亿新台币下降4.31%。

重要经济数据和事件预告

北京时间次日04:15 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加一场经济讨论会

业绩预告

周二盘前:优信(UXIN.US)、中比能源(CBAT.US)

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