A股机构动向参考 | 英伟达概念持续火爆 电力利润快速增长

【今日复盘】

大盘未见大的起色，市场继续走分化，沪指小幅反弹，实现三连阳，创业板指延续调整创年内新低，个股跌多涨少，只有超1600家上涨。北向资金恢复流入，今日净买入14亿元，主要买入中际旭创(300308.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)等。

中字头终于有所修复，其中中国石油（601857.SH）涨超7%，中农联合（003043.SZ）、中国石化（600028.SH）均涨势不错。

英伟达CEO黄仁勋宣布推出大内存AI超级计算机DGX GH200，算力概念股炒作扩散，CPO、PCB、AI服务器等方向得到资金挖掘，反复提到的英伟达概念龙头鸿博股份（002229.SZ）秒板，金百泽（301041.SZ）20CM涨停，均实现3连板；一博科技（301366.SZ）、东田微（301183）、创益通（300991.SZ）均获20CM涨停；首板有奥士康（002913.SZ）、广博股份（002103.SZ）等。需要注意的是，AI内部分化加剧，前期人气股云从科技（688327.SH）20CM跌停，游族网络（002174.SZ）、东方通（300379.SZ）均跌幅靠前。

AI应用方向延续反弹，英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务，游戏板块盘中展开拉升，柯力传感（603662.SH）8天5板，上周五提到的名臣健康（002919.SZ）、学大教育（000526.SZ）、天地在线（002995.SZ）均晋级2板，顺网科技（300113.SZ）获20CM涨停；凯撒文化（002425.SZ）封板。

在AI催化下，半导体芯片板块表现强劲，反复提到的睿能科技(603933.SH)7连板，华胜天成（600410.SH）2连板，中富电路（300814.SZ）20CM涨停，首板有通富微电（002156.SZ）；裕太微（688515.SH）、联动科技（301369）均表现不俗。

脑机接口创新发展论坛于5月29日在京举办，上周五异军突起的人脑工程板块今日再度走强，新智认知（603869.SH）、创新医疗（002173.SZ）顶一字，均晋级2板；爱朋医疗（300753.SZ）、首板有三博脑科（301293.SZ）、冠昊生物（300238.SZ）均20CM涨停。

电气水行业利润持续快速增长，电力板块全天表现强势，恒盛能源（605580.SH）4连板，桂东电力（600310.SH）9天6板，世茂能源（605028.SH）3天2板，建投能源（000600.SZ）6天2板；首板有天富能源（600509.SH）、华电国际（600027.SH）。

市场整体仍处于板块轮动的混沌期，AI与中字头等热门板块逐步回暖，关注AI算力及应用概念股，持续的强势股将是下一阶段的主流品种。

人工智能

5月29日，英伟达CEO黄仁勋宣布推出大内存AI超级计算机DGX GH200。该产品集成最多达256个GH200超级芯片，配备多达144TB的共享内存，约为DGX A100超算320GB内存的500倍，可让开发者更好地开发聊天机器人、互联网推荐系统算法等大模型AI应用。据悉谷歌、Meta和微软等科技巨头将最先测试该系统。5月28日，英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务。 

奥士康(002913.SZ)：通过供应链体系向英伟达提供PCB系列产品，是海外龙头AWS供应商，为AWS供400G及以下交换机PCB产品，是中兴、新华三、浪潮等供应商，获得新一代服务器供应名录机会。

电力

机构调研，上市公司表示预计23年煤炭价格中枢将有所下移。5月19日，国家发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》，逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡，提高电力系统的灵活性。近日，媒体报道据气象学家猜测，23年夏季将是全球有史以来最热的夏季之一。

世茂能源(605028.SH)：在建项目有三期扩建工程(包含2台高温高压130t/h循环流化床锅炉+1台15MW抽背式汽轮发电机组+1台15MW背压式汽轮发电机组及高效脱硫脱硝除尘设施等配套工程)和日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目。

建投能源(000600.SZ)：河北区域实现了电量全部市场交易化，装机容量占河北南部电网统调煤电装机的25.29%，占河北北部20.1%，已投运光伏项目31万千瓦，备案、在建及待开工105万千瓦。

【掘金龙虎榜】

华电国际(600027.SH)：受到众多机构青睐，今日共6个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入1.76亿元，沪股通对倒净买入6240万元，买五是顶级游资葛老大的席位买入3577万元，当日净买入1.13亿元，该股今日突破平台，预计走趋势为主。

基本面分析：公司23Q1实现营收319.8亿元，同比+11.0%；实现归母净利润11.3亿元，同比+82.3%。

收入端：电量上，23Q1公司完成发电量562.69亿千瓦时，同比增长0.34%。煤电方面，22年公司新增煤电装机1.34GW，其中平江1GW，天津开发区0.34GW，两者新增发电量13亿千瓦时。总体来看，23Q1公司完成煤电发电量514亿千瓦时，同比增长0.8%，主要系新增机组。气电方面，23Q1完成发电量41亿千瓦时，同比基本持平。水电方面，23Q1完成发电量8.1亿千瓦时，同比下降22%。2023Q1公司平均上网电价约为531元/兆瓦时，同比提高15元/兆瓦时。 　　

成本端：现货煤价年初以来总体呈现下行趋势，叠加电价提高，公司煤电盈利性同比有望改善，预计煤电板块一季度或已实现盈利。

公司参股新能源和煤炭企业增厚收益，23年一季度投资收益为11.83亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为11.72亿元。新能源方面，公司持有华电新能31.03%的股权。华电集团规划十四五新增新能源装机75GW，截至22年3月末华电新能新能源装机为27GW。

【机构调研】

广电运通(002152.SZ）：近期获易方达基金、华夏基金、汇添富基金、中信保诚基金等机构密集调研。

基本面分析：公司金融科技业务实现收入46.97亿元，同比增长11.5%。公司连续15年位居国内网点智能金融设备市场销量第一，近期再次中标农业银行超级柜台项目非现金类设备，项目金额4.25亿元。

海外业务收入同比增长41.65%，全年合同额同比增长近70%。2022年Q4公司公告分别与土耳其、墨西哥的第一大金融机构签订金融设备重大合同，合同金额分别约为1.96亿、1.83亿人民币。公司在中东、拉美地区品牌认知度和市占率持续提升，带动公司海外业务的快速增长，海外业务的拓展将会是公司未来业绩增长的重要驱动力。 　　

公司城市智能板块实现28.29亿元，同比增长10.12%。政企数字化方面，2022年公司落地多个标杆案例，如广州人工智能公共算力中心、智慧国资国企平台、广州市政务云平台等。智能交通方面，公司中标广州地铁4亿元智慧安检系统、北京地铁刷掌支付过闸等项目。公司已在汕尾、茂名、揭阳等地设立数字经济投资运营公司。 　并参与了广州数据交易所有限公司增资，增资后持股比例达到10.5%，位列第三大股东。

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