新股公告 | 乐舱物流(02490)今起招股 拟全球发售2839万股新股 预计9月25日上市

智通财经APP讯，乐舱物流(02490)于2023年9月13日-9月18日招股，公司拟全球发售2839万股新股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股定价4.45-5.55港元，每手1000股，预期股份将于2023年9月25日(星期一)上午九时正开始在联交所买卖。

据悉，该公司成立于2004年，从货运代理公司成长为中国一体化跨境海运物流服务提供商。中国跨境物流服务市场分散，按2022年收入计，前15大服务提供商合计仅持有 12.2%市场份额。按2022年收入计，公司排名第15，市场份额约为0.2%。公司在成立初期即开始了在中国的重点口岸佈局，在东部沿海城市设立了多个分支机构，开展跨境物流服务业务。公司以客户为中心，紧跟客户需求和市场发展，不断丰富业务内容和扩展业务区域。

于2020年-2022年，分别实现收入约人民币7.815亿元、41.95亿元及46.08亿元;期内利润分别为人民币2754万元、3.92亿元及3.86亿元。于2023年前4个月，收入为人民币4.54亿元，利润为8399万元。

假设发售价为每股5.0港元及假设超额配股权未获行使，全球发售净筹约7990万港元。约52.0%将用于在未来两年建立物流设施，包括仓库、集装箱堆场、购买拖车及投资仓库、订单及运输管理软件系统，以提升一体化跨境物流服务，尤其是针对跨境电子商务商户，并满足不断扩大的业务运营需求。约4.0%将用于扩大业务覆盖范围及全球网络。约7.0%将用于采用数字技术及升级互联网服务系统，以提供一体化跨境物流服务。 约20.0%将用于战略投资及╱或收购与公司业务互补的业务或资产，尽管截至最后实际可行日期，公司并无承诺或协议进行任何收购或投资。约7.0%将用于建立拖车运输服务匹配平台，将需要拖车运输服务提供商的客户与具有该运输能力的拖车车主相连接。约10.0%将用于一般企业用途及营运资金需求。