2021年1月新能源乘用车区域市场分析：县乡市场微型电动车逐步崛起

本文来源于“崔东树”研究报告。

根据乘联会新能源车零售数据看，1月市场总体走势很强。2020年中国新能源乘用车市场起步相对较低迷，但疫情后的市场呈现逐步改善特征，超强走势延续到2021年1月。1月的限购地区的新能源私人需求爆发走强，新势力乘用车私人表现相对较强，出租需求改善，合资企业与自主品牌新势力企业较强。随着五菱等的县乡市场的微型电动车逐步崛起，新能源车市场仍将呈现全面高增长。

1、乘联会21年新能源车零售特征表现

从乘联会的零售数据看，2020年1月份，今年乘车零售达到15.3万台，相对于20年1月份的走势大幅提升，但是相对20年12月份的走势表现还是一致的，走势很不错的。目前走势与18年类似，但主要是需求因素，体现新能源乘用车还是有一定需求的。

2、乘用车保险增长特征

乘用车的私人消费增长总体较慢，补贴波动导致的增长规律明显。新能源乘用车上牌走势相对复杂，虽然19年总体同比增长较好，但仍属于相对较低水平。

在中国乘用车市场全年的销量中，新能源占据了举足轻重的作用，改变了中国乘用车市场的销售规律，每年12月份新能源乘用车销售高峰对全年销售贡献度极高。

由于部分企业由于部分盲目跟风发展新能源车，导致传统车市场受阻，传统车技术提升缓慢，部分自主品牌企业加速倒闭退出。

3、新能源乘用车用途特征

2017-2019年的新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升。纯电动2020年出租租赁的占比相对2019年同期稍有下降。纯电动2021年1月出租租赁的占比在11%的相对低位。

插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续下降。

单位性质的纯电动乘用车基本都是出租用途，其他用途的新能源乘用车还没有太大市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源乘用车缺乏市场竞争力的体现。.

在非营运市场中，个人市场的占比达到87%的表现较强，单位用途持续下降到13%。乘用车的市场是波动巨大的市场，但2020年电动市场持续低迷，其中疫情影响的出租租赁市场受冲击巨大，近期改善明显。

4、区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车主要在限购特大城市需求较强，2021年1月新能源乘用车在特大城市，占到总销量37%，较2020年下降1个百分点，这也是说明限购城市的新能源车市场需求较为综合全面。近期的县乡市场新能源逐步启动。

近期中大型车市场的新能源车逐步增长，体现中高端新能源车的市场拓展效果较好。而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。非限购的大型城市的新能源车销量走势不强。

5、新能源城市市场的表现在逐步改善

1月的新能源车增长主力仍是特大限购城市，上海相对突出。深圳、北京等表现也很强。目前的市场增量在上海北京等限购严厉的大城市。限购城市表现分化，目前凉山和石家庄、安康、大同等特色区域推广地区下降较大。

6、各纯电动车车企的区域需求差异

非营业市场的大城市需求逐步占比下降，县乡市场持续回升。中小城市私人消费市场逐步回升。

纯电动的租租赁市场目前表现逐步的回暖，2019年出租租赁占纯电动车销量27%，2020年出租租赁的占比达到15%，2021年1月表现回归到9%左右水平，。

特大城市的出租租赁车占比下降， 2018年占比82%，2019年占比56%，2020年占比下降到35%左右水平。今年限购城市的出租市场的仍是核心主力。

目前看出租租赁在大城市恢复相对较快，中小城市的增长也较快。

1月份的区域市场表现为从特大城市到大城市的逐级市场份额下降的情况。1月特大城市的市场份额达到了33%，大型非限购城市的市场份额达到20%，中型城市是15%，小型城市是17%，而县乡市场份额是15%。

1月份较12月份的增量主要还是在特大城市以及小型城市和县乡市场的拉动。

从1月相对于12月份的份额看，也是春节前的小城市与县乡市场份额回升。

从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的表现较强。尤其是以五菱宏光MINI为代表的增量，1月相较12月份的份额增量是县乡增长两个百分点。从特斯拉毛豆3来看，1月份的减量主要是特大城市，也就是上海的增量的贡献度下降的影响，其他地方的市场相对较好。

7、插混乘用车的区域需求

插电混动车型的出租租赁占比相对稳定，近一段时间占比始终在2%左右的比例。出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租表现相对突出。

近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，宝马和理想相对均衡发展。荣威、微蓝、卡罗拉、吉利插混的限购城市依赖度较高。

但1月相对12月的插混不强，限购城市仍是插混主力，非限购城市需求稍有萎缩。

8、新能源乘用车的区域渗透率-1月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2018年的9%上升到2020年的12%，而非限购城市中的，大型城市中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019年都在3%左右的水平，今年1月上升到4%左右。

2021年插混市场在全国各地市场占比都持续增长，尤其在限购城市，今年1月插混车市场占比达到5%，全国插混也达到1.2%的最高水平，

在其他各地市场的插混市场的占比也呈现持续提升的特征。

8、各区域市场的企业差异化很强

各地出租市场的表现相对差异化较大。今年1月表现较强的出租市场是广州，深圳、杭州、长沙、上海，宁波等。

其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大。本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高，比如深圳市场，还有天津市场今年都是外地品牌表现相对优秀。

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私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。除了北京是比亚迪表现优秀，天津市的长城，柳州市上汽通五菱，其他地区大部分都是高端化的。

造车新势力的蔚来汽车，小鹏汽车，威马汽车，表现都是很不错的。特斯拉表现相对优秀，与此同时，蔚来汽车成为纯电动车的高端市场的第2位，小鹏汽车表现也不错，而传统造车企业在私人表现的并不突出。

插混的比亚迪和理想汽车的市场表现较强。合资车企的插混表现相对偏弱。

10、北京市场走势

北京市场2020年新能源车市场走势相对较强，12月销量达到1.3万台，2020年末北京销量进度较慢，部分消费者购车相对谨慎。1月的新能源车销量达到8950台，走势总体平稳。

2018年新能源车指标相对紧张以来，2020年北京新能源车市场跟全国走势基本相近，8~12月份呈现超高增长的特征，这是补贴退坡和指标发放节奏带来的促进效果。

1月的北京新能源销量较高，达到了近期高位，这在缺乏指标的情况下，1月的表现也是很好了。

11、上海新能源市场走势

上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年至今走势极度平稳。2020年11月份开始，上海新能源车呈现一个小爆发增长特征。

2021年1月份上海的新能源车市场销量达到2.1万台，相对上月的3.2万峰值也属于高位水平，体现上海的新能源车需求被限行政策有效拉动。

（编辑：文文）