新股公告 | 眼科专科私营医疗机构清晰医疗(01406)于1月31日-2月10日招股 拟发行1.36亿股

智通财经APP讯，清晰医疗(01406)于2022年1月31日-2月10日招股，公司拟发行1.36亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另附有15%的超额配股权，每股发售价1.6港元-3港元，每手1250股，预期H股将于2022年2月18日在联交所开始买卖。

公司是一家眼科专科私营医疗机构，根据弗若斯特沙利文的资料，按眼科医疗服务所得收益计，集团于2020年在香港所有私营医疗机构中排名第四，市场份额为5.0%。公司为病人提供全面的眼科服务，专注于提供各种屈光治疗服务，包括SMILE手术、多焦距人工晶体置换术及植入式隐形眼镜植入术。此外，公司亦为病人提供其他眼部问题的不同治疗，如标准白内障手术、激光治疗程序、玻璃体切除术、其他治疗及手术、医疗诊症及检查服务以及销售处方药物及其他。

公司的收益由截至2019年3月31日止年度的约2.07亿港元增加约5.7%至截至2020年3月31日止年度的约2.18亿港元，并于截至2021年3月31日止年度进一步增加至约2.22亿港元。截至2021年3月31日止3个年度及截至2021年7月31日止四个月，公司拥有人应占纯利分别约为3000万港元、2640万港元、3580万港元及510万港元。

假设发售价为每股发售股份2.3港元，估计全球发售所得款项净额将约为2.46亿港元。其中，44.8%用作于中国香港成立两家新医疗中心以提供眼科服务，30.5%用作收购大湾区内选定城市的一至两家眼科诊所、眼科门诊部或眼科医院的多数及╱或少数权益，14.7%用作与合适的合作伙伴在中国内地设立眼科诊所以提供眼科医疗服务，及10.0%用作营运资金及其他一般企业用途。