A股机构动向参考 | A股独立寒秋 地产光伏双轮驱动

【今日复盘】

美股的暴跌成了行情的试金石，A股独立寒秋的气质尽显，大盘只是象征性的低开了一下，然后就一路震荡上行，市场情绪相当不错。北向资金净流入51.25亿元，主要买入比亚迪(002594.SZ)、通威股份(600438.SH)、长江电力(600900.SH)等。

新出的题材没有坑人，昨日重点提到的央企改革点到的四只票有三只涨停，分别是南国置业(002305.SZ)、中国海城(002116.SZ)和大庆华科(000985.SZ)。相对昨日题材的散乱，今天的热点明显清晰，资金在不断往赛道股方面聚集。

赛道最强当属光伏，这个题材这两天一直在提，今天全线爆发是因为欧洲已经实锤出了政策，规划很清晰，中国在光伏领域全球领先，如果不搞歧视排斥的话，这波红利是有望吃到的。连续提到中利集团(002309.SZ)、清源股份(603628.SH)这两天持续涨停。大家伙上机数控(603185.SH)、合盛硅业(603260.SH)、阳光电源(300274.SZ)、中环股份(002129.SZ)、锦浪科技(300763.SZ)都走得很坚挺。这类品种以走趋势为主。

其次是汽车板块。整车中通客车(000957.SZ)再度一字板、索菱股份(002766.SZ)换手板领先全场。底部挖掘的中军长城汽车(601633.SH)尾市再度拉起，底部品种有江淮汽车(600418.SH)。

日内最强当属地产板块，各地不断出利好消息刺激是关键，明天LPR看下是否会降。相关品种参见后面的图。

其它方面，上海：拟从5月22日起，逐步恢复跨区公共交通，申通地铁(600834.SH)拔地而起，龙头徐家汇(002561.SZ)又成了复工复产的龙头再度涨停。尾市又出了刺激生殖的利好，悦心健康(002162.SZ)、长江健康(002435.SZ)快速上板，持续性有待观察。疫苗类在临床利好数据刺激下出现反弹，龙头新华制药(000756.SZ)焕发活力反包涨停，众生药业(002317.SZ)、大理药业(603963.SH)气质不错。

房地产

财联社记者了解到，无锡多家银行今日起将首套房贷利率最低降至4.4%，此前该地最低利率为4.6%。在无锡之前，郑州、天津、苏州等地均有银行将首套房贷利率降至下限。在业内人士看来，部分地区将首套房贷利率调降至下限是对5月15日央行政策的落地执行，央行、银保监会发布的本次首套房贷利率下限调整将进一步打开房贷利率下调空间，但从当前各地政策差异来看，具体下调幅度仍将因城而异。地产，潜伏预期，看明天LPR会不会降低。

南国置业(002305.SZ)：资产证券化产品已做了多个产品的探索，abs cbs均已发行，受益央企改革，有望快速重启重组计划。

光伏

欧盟在周三晚间公布价值2100亿欧元能源转型计划。在光伏产业中，欧盟预计到2025年将320吉瓦的太阳能光伏并网，这个数字较2020年翻一倍，而到2030年并网数量达到600吉瓦。欧盟还提出了一项“渐进式”的屋顶光伏立法，即到2026年所有新建公共建筑和商业楼，在屋顶面积大于250平方米的背景下必须安装屋顶光伏，所有符合条件的现存楼栋也需要在2027年安装完成，而2029年后所有的新建住宅楼都需要强制安装屋顶光伏。此外，在氢能源方面，欧盟制定了在2030年本地生产1000万吨可再生氢能源并额外进口1000万吨的目标。光伏设备有望出海加速。

意华股份(002897.SZ):光伏跟踪支架世界排名第一，市场份额占29%，光伏业务95%以上来自海外，收购BIPV研发型企业最维新能源，已拿到50MW订单。

上机数控(603185.SH):去年单晶硅出货量达4.55万吨，同比增长145.62%，产销率高达到92.10%，拟定增不超60亿元,投资年产5万吨高纯晶硅项目。

【掘金龙虎榜】

新华制药(000756.SZ)：龙虎榜阵容豪华，深股通与游资产生分歧，卖出1701万元，买一是知名游资交易猿的席位买入1.2亿元，买三是顶级游资葛老大的席位买入4811万元，买五是知名游资苏南帮的席位买入3408万元，当日净买入1.03元，该股今日强势涨停，有望开启二波行情。

基本面分析：生产经销阿兹夫定+医美概念。公司2021年营收、净利双增长，实现营业收入65.6亿元，同比增长9.23%;归属于上市公司股东的净利润3.49亿元，同比增长7.29%。公司咖啡因系列产品产能6000吨:布洛芬产能居全球第一。

22年4月26日盘后公告，公司与河南真实生物科技有限公司签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。公司表示，该战略合作协议并无排他性，新华制药并非真实生物的唯一合作方。阿兹夫定三期临床实验已经完成，有望成为第一款真正自主可控的国产口服新冠特效药。未经证实消息，阿兹夫定制剂利润在0.1-0.2元/片，假设一个疗程是35片，8亿多疗程，利润空间约是28-56亿。

亮点：“凤凰针”是子公司新华健康即将推出的一款医美类的产品，主要适用于医美赛道的皮肤科，主要成分是外泌体。该产品将会在全国销售，包括公立医院和医美机构。

【机构调研】

江苏神通(002438.SZ)：近期获银河基金、银华基金、招商基金、浙商基金等机构密集调研。

基本面分析:各大产品线业绩企稳，助力公司高质量发展。21年蝶阀、法兰及锻件、R项目产品三大主营业务分别实现销售收入4.72/4.95/2.07 亿元，同比分别增长 27.90%/22.95%/176.24%。

公司非公开发行所募资金已于年初到位，募投项目成功实施后，能够丰富公司在乏燃料后处理及大型特种法兰领域的产品线，进一步提升公司在乏燃料后处理及大型特种法兰领域的技术实力和领先地位，扩大相关产品的产能，增强公司主营业务的竞争力，公司市场地位或将进一步提高。

亮点：公司作为核级蝶阀、球阀龙头，市占率超过90%，预期公司深度受益。此外，我国乏燃料后处理迫在眉睫，市场空间广阔，公司已切入乏燃料处理领域，在首个乏燃料后处理项目中已获得约3.7亿元订单，第二个项目也在招标过程中，核电行业景气向好叠加乏燃料空间广阔驱动公司业绩持续增长。同时公司通过“阀门管家”切入冶金通用阀门，并在节能、氢能阀门领域不断有所突破。

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