A股机构动向参考 | 汽车政策持续催化 台积电扩展CoWoS产能

【今日复盘】

今天港股开市大幅杀跌，反过来对A股形成拖累。三大指数实现三连阴，沪指再度跌破3200点。北上资金今日大幅流出，净卖出88亿元，主要买入药明康德（603259.SH）、比亚迪（002594.SZ）等。

目前大环境对题材股相当不友好，AI概念股在审美疲劳之下再度迎来集体调整，数据方向跌幅居前，人民网（603000.SH）、中科信息（300678.SZ）、中国科传（601858.SH）等核心标的均跌超5%；算力硬件方向也未能幸免，CPO老龙头股剑桥科技（603083.SH）、中际旭创（300308.SZ）等跌幅靠前。本轮反弹的核心风向标工业富联（601138.SH）也在高位出现滞涨。

最强的存储芯片几大热门个股也同步走弱，如香农芯创（300475.SZ）、华海诚科（688535.SH），雅克科技（002409.SZ）等呈现出资金获利兑现的疑虑，相对低位的Chiplet却获得资金的青睐，晶方科技（603005.SH）、凯格精机（301338.SZ）、康强电子（002119.SZ）涨停；中富电路（300814.SZ）、联动科技（301369.SZ）均受到资金追捧。

整车、零部件业绩均超出预期，汽车产业链再度逆势走强，昨天提到的江铃汽车（000550.SZ）晋级2板，星源卓镁（301398.SZ）获20CM涨停，亚星客车（600213.SZ）、德宏股份（603701.SH）、文灿股份（603348.SH）等涨停。

昨日走强的智能电网方向，积成电子（002339.SZ）、华通线缆（605196.SH）均有不错的溢价。

面板产业链为首的消费电子板块出现分化，只有反复提到的翔腾新材（001373.SZ）晋级2板，天山电子（301379.SZ）涨势不错；需注意核心标的万润科技（002654.SZ）一度触板，尾盘跳水，彩虹股份（600707.SH）出现调整。

国内95%草甘膦原粉价格不足1个月时间涨幅已超20%。草甘膦、磷化工板块午后走强，川金诺（300505.SZ）涨超10%，六国化工（600470.SH）、川恒股份（002895.SZ）、和邦生物（603077.SH）等均出现异动。

在持续缩量的背景下，市场的风险偏好再度降低，市场涨停的家数也越来越少，板块的轮动越来越不顺畅，市场需要重新聚焦新热点才能打破僵局。

汽车产业链

国家发改委称，将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。支持新能源汽车下乡等出台了一系列政策，下大力气稳定汽车等重点领域消费。针对当前消费领域存在的突出问题，我们将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。

文灿股份（603348.SH）：获得蔚来地板总成“一体压铸”项目定点，为全球首个第三方订单(特斯拉为自制)，客户有比亚迪、特斯拉等，为问界M7动力系统壳体、车身结构件供应商。

半导体

封测景气度反转，根据 DiaiTimes报道，台积电为了满足 AWS、博通、思科、英伟达和 Xilinx需求，正在积极扩展CoWoS产能。荷兰光刻机巨头ASML与客户合作的能力将面临美荷更严格的管制。知情人士称，荷兰的出口管制新规将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受管制设备提供维护、维修和备件支持。

晶方科技（603005.SH）：与国际知名汽车厂商合作，共同开发800V及以上高功率主驱动逆变器模块，集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目进展顺利，晶方光电的非球面镜头已实现量产。

康强电子（002119.SZ）：QFN封装用环氧模塑料成功量产，用于存储芯片的封装基板、引线框架等产品供给实现突破，实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升。

【掘金龙虎榜】

智能自控（002877.SZ）：多主力现身龙虎榜，2家机构席位合计净买入2617万元，买二是量化基金的席位买入1285万元，买三是知名游资的席位买入1173万元，当日净买入3811万元，该股今日强势反包，突破前期高点需持续放量。

基本面分析：公司预计上半年净利润4261.49万-5013.52万元，同比增长70%-100%。公司在全国多个城市设立4S售后服务站；已形成P系列单座套筒阀，M系列套筒调节阀，W系列蝶阀等系列产品。随着公司前期募投项目产能逐步释放，公司订单交付能力稳步增强。

亮点：1）根据有关数据显示，国内控制代市场整体需求旺盛，总体规模超过500亿，同时保持着5%-6%的年均增长率。公司目前的整体市场占有率约2%，市场空间非常大。

2）公司控制伐产品可以运用于光伏行业的基础原材料多品硅的生产工艺。公司对光伏，风电领域客户需求高度重视，已取得部分客户订单。

3）公司目前生产的智能控制阀带有微处理器，能够实现智能化控制功能。公司正积极开发更多应用于工业过程自动化领域“物联网+”的智能化产品。

【机构调研】

航天彩虹（002389.SZ）：近期获中信证券、浙商证券、安信证券、兴业证券等机构密集调研。

基本面分析：公司预计2023上半年实现归母净利润为1.03-1.20亿元，同比增长42.21%-65.68%；扣非归母净利润为0.93-1.10亿元，同比增长94.72%-130.32%。报告期内，无人机国外业务景气程度持续提升，叠加美元升值的影响，公司无人机国外业务量同比增长，无人机业务整体经营持续向好。

核心竞争力：公司已经构建起远中近程、高中低空、高速和低速相结合的无人机应用体系，旗下“彩虹”系列无人机是国内首个实现批量出口的无人机品牌。

无人机系统大额销售合同签署。2023年1月公司与保利科技、航天气动院签署某型无人机系统及服务销售合同，合同总价约6000万美元，合同顺利履行将对公司经营业绩产生积极影响。

公司新材料业务拥有“南洋科技”、“东旭成”两大自主品牌，在行业内具备领先地位。2021年公司剥离电容膜，新材料业务方面聚焦功能聚酯薄膜和光学膜产品，受光伏和消费市场需求拉动，盈利能力有望复苏。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。