A股机构动向参考 | 超超临界爆发 阿兹夫定箭在弦上

【今日复盘】

今天的走势总体没有那么流畅，因为涨停的家数在减少，而跌停的个股在增加。从昨日的加速到今日的分歧，节奏要慢下来。北向资金今天净流入46亿元，主要买入贵州茅台（600519.SH）、通威股份（600438.SH）、中国中免（601888.SH）等。

市场的分歧在于汽车股退潮有点猛，东风汽车（600006.SZ）开板放出巨量没有封住，对板块负面影响较大，虽然特力A（000025.SZ）强行反核成功，但估计溢价不高。锂电总体以走趋势为主。国改相对好一点，青岛双星（000599.SZ）地天板很瞩目。河化股份（000953.SZ）有资产注入预期两连板。

光伏也出现分化，持续性好的是在欧美市场有订单的品种，如昨日提到的拓日新能（002218.SZ）快速上板。其它有意华股份（002897.SZ）、鹿山新材（603051.SH）。

6月1日以来，上海海运、空运口岸货量持续回升，已基本恢复至正常水平的90%以上。龙头是招商南油（601975.SH）、中远海能（600026.SH），航运类以走趋势为主。

市场风向有点转变，新出了一个超超临界发电题材，市场发酵得比较厉害，这个技术可以省煤，符合碳中和思路。观察有哪些品种可以持续走出来。

医药类沉寂了较长时间，调整相对充分，今天有不少品种开始在发力。其中有一个分支是带有工业大麻、电子烟概念，如龙津药业（002750.SZ），电子烟龙头是顺灏股份（002565.SZ）；另外是疫苗类的如新华制药（000756.SZ）、精华制药（002349.SZ）。多款新冠药进入临床的后期，看消息的发酵情况。

超超临界

财联社资讯获悉，科技部部长王志刚介绍了“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”的有关情况。在发布会上，王志刚数次提到“超超临界高效发电技术”。我国连续15年布局研发了百万千瓦级超超临界高效发电技术，目前供电煤耗最低可达到264克每千瓦时，大大低于全国平均值，也处于全球先进水平。目前，超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广，占煤电总装机容量的26%。王志刚表示，我们国家能源消费以煤为主，要达到‘双碳’目标，需要通过科技使得能源安全更有保障、更加环保、更加节能。多家上市公司的示范项目已经启动。

科远智慧（002380.SZ）：公司全面推出100%自主可控NT6000V5智能分散控制系统，并于2021年5月成功应用到大唐南京发电厂660MW超临界机组项目中，实现了对进口产品的完全替代。

医药

据传，日本最快6月下旬审议盐野义新冠口服药，或将成日本首款国产新冠治疗药。多款国产新冠特效药已进入临床中后期阶段。阿兹夫定是国内当前十余个处于研发阶段的新冠口服药中进展较为领先的药品之一，由于其对新冠重症及轻症均具有较好疗效，因而受到资本市场强烈关注。而从国内新冠药研发和审批进度看，阿兹夫定有望成为率先获批上市的药物。

新华制药（000756.SZ）：与真实生物签署《战略合作协议》，成为阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。

大理药业（603963.SH）：主要产品醒脑静注射液和参麦注射液均被列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》的推荐用药。

【掘金龙虎榜】

驰宏锌锗（600497.SH）：受到众多机构青睐，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入2.1亿元，买五是知名游资的席位买入3271万元，当日净买入2.18亿元，该股今日放量涨停，突破前期高点6.08元需持续放量。

基本面分析：公司目前拥有矿产锌铅产量约35万吨/年，锌/铅冶炼产能分别为40/23万吨/年，综合资源自给率在75%左右。主力矿山会泽/彝良铅锌矿是国内品位最高的两座大型铅锌矿山，品位超过27%/23%，完全成本在3000元/吨以内；冶炼资产受益于降本增效及硫酸价格，实现扭亏。

集团承诺优质资产注入，实现跨越式成长。集团承诺注入旗下金鼎锌业/青海鸿鑫/云铜锌业等优质资产，金鼎锌业旗下兰坪铅锌矿为国内第二大铅锌矿山，资源保有量为千万吨级，未来有望建成超20万吨/年大型矿山；加之其他并购计划，到2025年矿产产能有望翻番。

供给端约束持续，锌价或高位上行。2022年国内/海外锌矿新增17.8/42万吨/年产能，投产或仍受干扰。叠加欧洲能源危机下中其冶炼产能（占比17%）仍有持续减产风险。中国作为主要消费国，稳增长政策提升基建、制造业需求预期，叠加海外需求高位对冲，锌整体需求保持稳定。

【机构调研】

深桑达Ａ（000032.SZ）：近期获工银瑞信基金、中信保诚基金、中加基金、交银施罗德基金等机构密集调研。

基本面分析：公司数字与信息服务业务2021年营收43.58亿元，同比增长133.80%。该业务重点打造中国电子自主安全计算产业链中" 云""数"核心能力，目前已成为中国电子信息服务板块的主力军。产业服务业务2021年营收383.46亿元，同比增长27.00%。在已具备领先优势地位的高科技产业工程服务领域，进一步开拓新能源、精细化工等快速增长行业客户，报告期内中标多个重大项目。

亮点：国内洁净室工程行业龙头。中国系统下属的中电四公司承建了国内首家P3生物医药生产车间，新冠疫苗量产后产能达1亿剂:公司下属中电二公司参与建设了上海规模最大的国家会展中心(上海)方舱医院，有力支持了方舱医院顺利开舱。子公司中国系统是易捷行云EasyStack第一大股东，持有26%股份，Easystack是中国电子体系当中唯一家云计算企，在企业私有云领域，市占比超过阿里云，腾讯云，EasyStack新一代私有云和超融合产品可支持国产主流操作系统。

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